좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

오늘의 방송일정 

19시 : 내 주식을 부탁해 출연 

20시 10분 : 공개방송. 

외환시장
- 달러인덱스: 103.709 (+0.049, +0.05%)

 미국 국채시장
- 2년물: 2.602% (-12.9bp)

 10년물: 3.0338% (-9.3bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +43.18bp (+3.61bp)

상품시장
- WTI: 103.09 (-6.68, -6.09%)
- 브렌트유: 105.94 (-6.45, -5.74%)
- 천연가스: 7.07 (-0.97, -12.09%)
- 금: 1,858.60 (-24.2, -1.29%)
- 은: 21.82 (-0.547, -2.45%)
- 아연(LME, 3M): 3,615.00 (-157.0, -4.16%)
- 구리: 419.35 (-7.35, -1.72%)
- 옥수수: 772 (-12.75, -1.62%)
- 밀: 1092.75 (-15.75, -1.42%)
- 대두: 1,585.25 (-36.75, -2.27%)
- BDI: 2,718.00 (+74, +2.8%)

미 10년물 금리가 장중 3.2%에 도달하면서 미 증시가 급락세를 보였는데, 종가로 갈 수록 10년물의 상승은 둔화되며 하락 마감 됨.

원유와 천연가스 등 그동안 인플레우려의 중심에 있었던 에너지가격이 하락했는데, 이는 인플레이션 완화보단 경기둔화 이슈로 하락. 하지만 에너지의 하락은 결국 나중엔 인플레이션 우려 완화로 나타날 가능성이 높음. 

뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션은 지난달 6.6% 에서 6.3%로 하락 발표하며 '인플레이션 피크아웃' 기대가 조금씩 생기는 중. 3년 기대 인플레는 3.9%로 상향되어 시장에 영향은 제한적이었음. 

시장은 계속 75bp 인상과 러시아의 전쟁 지속에 따른 인플레장기화와 중국 봉쇄에 따른 공급망불안의 장기화에 초점이 

맞춰져 있다는 점. 

11일 cpi 발표이후 인플레 피크아웃과 함께 10년물 등 국채금리의 안정세와 달러인덱스의 안정화가 나타난다면 다시 증시는 안정세는 보일 수 있음. 

우선 국채금리 하락과 달러화 약세전환이 나왔지만 증시는 이런 지표에 신뢰성을 가지지 않으며 하락 마감했는데 

결국 지표에서 확인이 필요한 상황. 

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위: 식품/생필품(+0.06%), 음식료/담배(+0.05%), 가정용품/개인용품(+0.03%)
· 수익률 하위: 자동차/부품(-8.35%), 에너지(-8.30%), 반도체/장비(-5.51%)

엑슨모빌(-7.89%), 셰브론(-6.70%), 코노코필립스(-9.74%) 등 에너지 업종 약세 

-> 사우디의 아시아 수출 물량 가격 인하와 중국 봉쇄에 따른 경기 둔화 우려로 국제유가가 급락영향

미국 파종 면적 증가 가능성 부각으로 곡물 가격 하락

-> CF(-8.96%), 모자이크(-12.79%) 등 농산물 관련 기업들의 부진.

리비안(-20.88%) : 보호예수 풀리며 포드와 jp모건의 지분 매각 소식. 

테슬라(-9.07%), 코인베이스(-19.50%), 마이크로스트래티지(-25.55%), 블록(-12.82%) 등

-> 비트코인 약세로 비트코인 관련주 약세. 

월마트 (+1.17%), 코스트코(-0.90%), 타겟(-0.45%) 등 소매 유통업종과 켈로그(+2.47%), 킴벌리 클락(+1.99%), P&G(-0.25%) 등 필수 소비재는 견고하게 버텼음.

- MSCI 한국지수 ETF: $64.01 (-2.12, -3.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.75 (-1.18, -2.88%)
- 필라델피아 반도체: 2,829.10 (-152.96, -5.13%)
- Eurex kospi 200: 342.20p (-3.10p, -0.90%)
- NDF 환율(1개월물): 1,276.62원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

코스피는 -1% 내외 하락 출발 예상. 

경기둔화 우려에 따른 에너지의 하락과 기술주 중심으로 미증시가 약세를 보였다는 점은 우리증시에 부담감. 

하지만 전일 이미 우리증시는 어느정도 반영을 보였다는 점에서 영향은 제한적일 것. 

미국 증시에 크게 반영은 되지 않았지만 뉴욕연은의 1년 기대인플레이션 둔화 발표는 시장에 긍정적인 소식. 

미 증시에서 전 업종이 빠지는 가운데, 필수소비재 업종 등 방어주는 상승이 나왔다는 점.

결국 가격 전가력이 높은 종목군은 경기둔화와 높은 인플레이션인 상황에서도 이익을 내고 있으니 견고한 흐름이 이어지고 있어, 우리증시도 같은 모습이 나타날 가능성이 높음. 

우리증시는 하락 출발이후 내일밤 (11일) 미국의 4월 cpi 발표와 옵션만기일을 기다리며 종목장세가 전망 됨. 

전일 종가에 외국인의 환매수가 있었으나, 아직 외국인의 포지션은 좋아지진 않고 있어 옵션만기일 12일까진 변동성의 장세가 나타나게 될 것으로 전망.