좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

일요일 21시 대박캘린더 공개방송 진행됩니다. 

VIX : 22.70 pt (+4.03%)

 외환시장
- 달러인덱스: 100.315 (+0.44, +0.44%)

 미국 국채시장
- 2년물: 2.4539% (+10.6bp)

- 10년물: 2.8275% (+12.9bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +37.36bp (+2.30bp)

 상품시장
- WTI: 106.95 (+2.7, +2.59%)
- 브렌트유: 111.7 (+2.92, +2.68%)
- 천연가스: 7.34 (+0.34, +4.92%)
- 금: 1,974.90 (-9.8, -0.49%)
- 은: 25.7 (-0.33, -1.27%)
- 아연(LME, 3M): 4,412.00 (-49.5, -1.11%)
- 구리: 474.1 (+1.05, +0.22%)
- 옥수수: 783.75 (+5.75, +0.74%)
- 밀: 1104.5 (-16.75, -1.49%)
- 대두: 1,665.25 (+0.25, +0.02%)
- BDI: 2,068.00 (+33, +1.62%)

옵션 만기였던 미증시는 매수세는 실종된 상태로 매도세만 쌓이면서 반등없이 하락만 지속되며 마감. 

3월 소매판매지표가 소비 심리 위축되며 예상치를 하회. 

높은 인플레가 소비에 영향을 주기 시작한 결과라고 볼 수 있음. 

ECB통화정책회의에서 우크라이나 전쟁으로 인한 유로존 경제의 불확실성이 높아졌다고 진단.

인플레 유려로 채권 매입은 6월 종료할 것이라고 언급.

'양적 긴축'은 미국과 다른 환경이니 시기상조라고 언급하자 유로화약세 달러 강세를 확대.

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 매파적인 발언이 이어지는 가운데 인플레이션 피크아웃 이슈에 대해 “인플레이션 이 고점에 도달했는지 여부는 아직 불확실하다” 라고 주장

전일 브레이너드 연준이사의 피크아웃 주장과 다른 발언

국채금리는 다시 급등을 했고, 기술주는 이런 영향과 다음주 실적발표를 앞두고 매도세가 많아지며 하락폭을 키웠음. 

특히, 옵션만기 영향을 대형주의 변동성이 컸다는 점과 금요일부터 휴장을 앞두고 있다는 점도 미증시 하락 요인. . 

◆S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 내구소비재&의류(+1.74%), 에너지(+0.42%), 운송(+0.39%)
· 수익률 하위 : 반도체/장비(-3.17%), 자동차/부품(-3.14%), IT하드웨어/장비(-2.77%)

빅테크: META -2.24%, 아마존 -2.47%, 애플 -3.00%, 알파벳 -2.44%

EV: 테슬라 -3.66%, Lucid -4.72%, Rivian -1.36%, TuSimple -3.12%, Canoo -3.29%, NIO -3.77%

데이터센터: 인텔 -2.85%, AMD -4.79%, 엔비디아 -4.26%, 마벨 -3.68%

메모리, 스토리지: 마이크론 -3.11%, WDC -3.18%

필라델피아 반도체 지수는 -2.9% 하락 마감. 필라델피아 반도체 지수 30개 종목 모두 하락

테슬라 -3.6% : 트위터 인수 발언을 했는데, 인수자금을 위해 주식 매도가 나올 수 있다는 우려감.

미국 규제당국이 알리바바가 지원하는 앤트 그룹과 중국 정부와의 관계를 조 사하고 있다는 소식에 중국관련 ADR 하락. 

-> 알리바바(-4.54%), JD닷컴(-2.95%), 핀듀오듀오(-8.84%)

나이키(+4.68%) UBS에서 북미 지역 디지털 채널의 견조한 수요를 바탕으로 낙관적인 투자 등급을 제시했다는 소식.  

국제유가 강세로 에너지업종 상승 : 엑슨모빌 (+1.17%), 코노코필립스(+1.14%)

호텔, 여행등은 강세 지속.

- MSCI 한국지수 ETF: $68.73 (-1.52, -2.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.23 (-0.58, -1.29%)
- 필라델피아 반도체: 3,028.22 (-91.1, -2.92%)
- Eurex kospi 200: 354.95p (-2.40p, -0.67%)
- NDF 환율(1개월물): 1,230.53원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 코스피는 -0.7% 내외 하락 출발 예상 

-미 증시가 국채 금리 급등에 기술주 중심으로 하락한 점은 한국 증시에 부담

- ‘인플레이션 피크아웃’ 기대를 약화시킨 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재의 발 언은 투자심리 위축은 부담.

- IMF가 우크라이나 전쟁이 글로벌 대부분의 국가의 성장률 하락에 영향을 줬다는 언급

우리증시는 하락 출발이후 외국인 수급에 부담을 느끼게 될 것이라는 점은 부정적이나, 중국의 지준율 인하 기대감이 있고, 빠르면 오늘 단행 할 수 있다는 점은 긍정적인 요인으로 이런 이슈에 따라 변동성이 나타날 수 있다는 점에 주목. 

이런 상황에서는 실적호전주, 실적기대감의 종목들이 프리미엄을 받을 가능성.