좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송도 참고해보세요. 

이번주 방송일정. 

17일 (일요일) : 21시 대박캘린더 공개방송 (유튜브, MBN골드)

VIX : 21.82 pt (-10.06%)

 외환시장
- 달러인덱스: 99.887 (-0.405, -0.4%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.3522% (-5.3bp)

- 10년물: 2.6968% (-2.4bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +34.46bp (+2.87bp)

상품시장

- WTI: 104.25 (+3.65, +3.63%)
- 브렌트유: 108.78 (+4.14, +3.96%)
- 천연가스: 7.05 (+0.37, +5.57%)
- 금: 1,984.70 (+8.6, +0.44%)
- 은: 26.03 (+0.295, +1.15%)
- 아연(LME, 3M): 4,461.50 (+85.5, +1.95%)
- 구리: 473.05 (+0.3, +0.06%)
- 옥수수: 778 (+5.5, +0.71%)
- 밀: 1121.25 (+8.75, +0.79%)
- 대두: 1,665.00 (+4.5, +0.27%)
- BDI: 2,035.00 (+4, +0.2%)

LME 거래소

알루미늄 3,238.00(-29.00,-0.89%)
아연 4,509.00(+133.00,+3.04%)  
니켈 33,193.50(+705.50,+2.17%)
구리 10,284.50(-58.00,-0.56%)

생산자물가지수(PPI)가 예상치를 상회한 전년대비 11.2%상승을 기록. 

장전 실적발표한 JP모건의 컨센 하회발표로 개장 전 선물시장에서 하락세로 진행되면 미증시는 본장에서 급반등하며 3대지수 상승마감. 

국채금리 약세가 이어지며 기술주 중심의 매슈세 유입이 높았고, 델타항공은 비용 증가에도 불구하고 2분기에 흑자로 전화될 것이라고 언급하자 여행, 여행, 호텔, 항공, 크루즈 업종이 급등. 

우크라이나 전쟁이 진행되고 있음에도 올 여름에는 유럽으로의 여행객 수가 급증할 것이라고 전망.

리 오프닝 관련 기업들 의 실적 개선 기대를 높인다는 점에서 관련 종목이 급등

시장 조사업체 팩트셋은 S&P500 1분기 영업이익이 전년 대비 4.5% 증가했을 것으로 추정.

4분기 보다는 크게 둔화된 수치이나 2분기 6.2%, 3분기 9.5%로 개선 속도가 증가될 것이라고 밝힌 점도 증시에 안정감을 줬음. 

결국 해당분기 실적보다 중요한 것은 다음분기 가이던스 인데, 비용증가 전가가 가능한 기업군은 지속적으로 견고할 수 있겠으나, 이번 실적발표 때 비용증가로 인한 다음분기 가이던스 하향하는 종목이 나올 경우 차별화된 실적 장세가 심화 될 것. 

빅테크: META +0.40%, 아마존 +3.15%, 애플 +1.63%

EV: 테슬라 +3.59%, Lucid +3.57%, Rivian +7.86%, TuSimple +5.77%, Canoo +1.78%, NIO +4.93%

데이터센터: 인텔 +1.10%, AMD +2.78%, 엔비디아 +3.25%, 마벨 +5.27%

메모리, 스토리지: 마이크론 +0.58%, WDC +0.76%

JP모건(-3.22%) : 러시아 채권 충당금으로 부진한 실적을 발표

엔비디아(+3.25%) : 게임 및 데이터 센터에 대한 전망이 매우 강해 실적에 대한 기대가 여전하다 는 이유로 투자의견 상향 조정이 발표

클라우드 관련 기업 강세 : 스노우플레이크(+1.65%), 패스틀리(+3.98%) 

소비재 관련 상승 : 갭 +8.23%

델타항공(+6.21%) : 예상보다 적자폭이 감소한 가운데 비용 증가 이슈에도 불구하고 더 많은 여 행 등으로 수익이 개선될 것이라고 발표

==> 이 영향으로 리오프닝 항공, 여행, 호텔, 카지노 등 다 급등.

항공 관련주 : United Airlines +5.64%, American Airlines Group +10.62%, Southwest Airlines +7.54%

호텔 관련주 : Hilton Worldwide Holdings +6.25%, Marriott International +7.53%, Hyatt Hotels +6.71%
InterContinental Hotels Group +4.20%

여행 관련주 : Carnival +5.40%, Norwegian Cruise Line +6.19%, The Walt Disney +1.15%, Six Flags Entertainment +3.29%, Live Nation Entertainment +4.26%, Eventbrite +3.76%

카지노 관련주  : Wynn Resorts +2.90%, MGM Resorts International +4.37%, Las Vegas Sands +3.48%, Caesars Entertainment +4.46%

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $70.25 (+1.73, +2.52%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.81 (+0.58, +1.31%)
- 필라델피아 반도체: 3,119.32 (+71.85, +2.36%)
- Eurex kospi 200: 359.85p (+1.05p, +0.29%)
- NDF 환율(1개월물): 1,223.50원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

코스피는 +0.5% 내외 상승 출발 예상

미 증시가 높은 생산자물가지표 발표에도 불구하고 국채금리의 하락과 실적에 대한 기대감으로 상승한 점은 우리증시에도 긍정적. 

델타항공의 긍정적인 2분기 가이던스 제시로 리 오프닝 업종의 강세가 나온점도 우리증시에서 관련 업종에 긍정적. 

달러/원 환율도 5원 하락 출발 예상이라는 점이 어제에 이어 외국인 프로그램 수급에 긍정적. 

오늘 금통위가 열리는데, 미국의 빅스텝/ 50bp 인상 가능성과 높은 물가 상승 폭 등 다양한 변수가 있고, 한국 은행 총재가 부재한 상황으로 기존 인상가능성과 달리 동결 가능성이 나오고 있음. 

조사에 따르면 채권시장에서는 동결과 인상을 50 대 50 으로 보고 있어 결과는 예측하기 어려운 상황. 

이 부분이 장중 변동성을 키울 수 있는 요인이 됩니다. 

더불어 옵션만기일입니다. 전일 선물에서 환매수가 많이 나타났는데, 종가에 절반을 털어냈고, 콜옵션에서도 3~5배의 반등이 나왔고, 금융투자 중심의 포지션 청산에 따른 종가 변동성이 나타날 수 있다는 점은 부담. 

글로벌 증시가 오르기 전에 우리가 먼저 올랐기때문에 선반영이 되었다는 점도 감안하면 

오늘 우리증시는 +0.5% 내외 상승 출발 이후 변동성이 확대될 것으로 전망. 

무리한 추격매수보다 1분기 실적기대감과 주주친화적인 기업에 집중하며 차분히 볼 것. 

옵션 만기날은 오전보다 오후 2시 이후부터 변동성이 더 커지기 시작한다는 점도 참고하세요. 

미 증시 영향으로 그동안 멈춰져있던 리 오프닝 종목들의 상승세도 기대됩니다.