좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

일요일 21시 대박캘린더 공개방송 진행됩니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 98.321 (+0.529, +0.54%)

 미국 국채시장
- 2년물: 2.3144% (+0.8bp)

- 10년물: 2.3234% (-2.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +0.90bp (-3.35bp)

 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 100.28 (-7.54, -6.99%)
- 브렌트유: 104.71 (-6.73, -6.04%)
- 천연가스: 5.66 (+0.05, +0.89%)
- 금: 1,954.00 (+15, +0.77%)
- 은: 25.133 (+0.02, +0.08%)
- 아연(LME, 3M): 4,173.50 (+24.5, +0.59%)
- 구리: 475.1 (+0.05, +0.01%)
- 옥수수: 748.75 (+10.75, +1.46%)
- 밀: 1006 (-21.25, -2.07%)
- 대두: 1,618.25 (-45.75, -2.75%)
- BDI: 2,369.00 (-48, -1.99%)

LME거래소

알루미늄 3,460.00(-91.00, -2.56%)
아연 4,179.00(+30.00, +0.72%)
니켈 32,099.50(-793.50, -2.41%)
구리 10,363.50(-4.00, -0.04%)

 WTI 가격의 하락에도 높은 2월 미국 PCE 지표, 천연가스 대금 지불 관련 러-유럽 갈등 심화로 하락마감. 

차익실현 매물이 장후반에 출회하면서 증시의 낙폭은 확대.

 러시아가 유럽 가스 대금 결제를 유로화로 받을 수 있다는 기대감이 있었지만, 결국 가스 대금 결제를 루블화로만 받겠다고 발표.

러-유럽 갈등 심화 및 에너지 공급망 차질이 예상되면서 미 증시에 하방압력으로 작용.

에너지 공급 차질은 유럽 국가들의 경기 둔화 속도가 빠르게 전개될 가능성이 있음. 
특히 전기료 급등과 그에 따른 생산활동 위축은 기업들의 실적부진에 직격탄을 줄 수 있고, 고용불안과 공급망 불안등으로 이어질 가능성에 대한 우려감. 


 주요 지표. 
2월 PCE, 예상치(6.4%)에 부합하며 전년대비 상승하며 40년 만에 최고 수치를 기록

1월: 6.0% → 2월:6.4%, YoY). 2월 Core PCE 또한 예상치(5.5%)를 하회했으나 전년대비 상승폭 확대됨 (1월: 5.2% → 2월: 5.4%, YoY). 이로 인해 2월 개인소비지출은 예상치(0.5%)를 하회하며 전월대비 증가폭 축소(1월: 2.7% → 2월: 0.2%, MoM)

결국 미증시는 소비둔화 우려와 러시아의 천연가스 루블화 결제 시도로 부각된 경기 둔화 이슈가 증시에 부담을 주며 하락 마감. 

카니발(+3.16%) 노르웨지안크루즈(+3.11%) 등 크루즈 업종 종목들은 미국 CDC가 크루즈 선박에 대한 여행 건강 주의보를 해제했다는 소식에 향후 실적 개선이 기대되면서 동반 강세

익스피디아 +1.78%, 부킹홀딩스 등 여행업종도 강세. 

AMD(-8.29%) 서버 및 클라이언트 시장에서의 점유율 확대가 기대되나, 23년부터 반도체 시장의 성장세가 둔화될 것이라는 바클레이즈의 분석에 급락

- 인텔-3.7%, 델-7.6%, HP-6.5% 하락 

미 10년물과 2년물의 격차 축소로 금융주 약세 : JP모건 -3%, BOA-4.1%

국제유가 하락으로 에너지 약세 : 엑손모빌 -1.4%, 코노코필립스 -1% 
--> 전일 우리증시는 유가 하락으로 화학업종의 상승이 있었음. 

--> 유가 하락 =우리증시에서 항공주 강세가 나오기도 했었음. 

중국 ADR 약세 : 알리바바 -6.6%, JD닷컴 -5.9%, 핀듀오듀오-8.3% 

항공 관련주 : United Airlines +1.09%, American Airlines Group +1.11%, Southwest Airlines +0.50%

호텔 관련주 : Hilton Worldwide Holdings -0.92%, Marriott International -0.40%, Hyatt Hotels -1.07%, InterContinental Hotels Group -0.97%

 여행 관련주 : Carnival +3.16%, Norwegian Cruise Line +3.11%, The Walt Disney -2.70%, Six Flags Entertainment -0.37%, Live Nation Entertainment -0.10%, Eventbrite +0.82%

카지노 관련주 : Wynn Resorts -1.76%, MGM Resorts International -2.83%, Las Vegas Sands -1.97%, Caesars Entertainment -0.22%

방산관련주 : General Dynamics Corporation -1.29%, Lockheed Martin -1.02%, Northrop Grumman -1.35%

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.23 (-0.32, -0.45%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.15 (-0.69, -1.51%)
- 필라델피아 반도체: 3,429.00 (-79.62, -2.27%)
- Eurex kospi 200: 365.50p (-0.20p, -0.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,215.30원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

미 증시가 소비 지표 우려와 경기둔화 이슈가 겹쳤고, 월말에 하락이 확대 됐다는 점은 우리에게 부담.

중국 기업들에 대한 미국 규제 당국의 발표로 관련 기업이 급락, 상해 봉쇄 연장으로 오늘 중화권 증시가 부진할 수 있다는 점도 투자심리 위축 요인.

우리나라는 오늘 발표될 3월 수출이 지난달 발표(yoy +20.6%) 보다 둔화된 전년 대비 17.5%를 기록할 것으로 추정된다는 점 역시 부담.

 여전히 수출 증가세는 이어가고 있으나 증가율 자체가 둔화되고 있다는 점은 기업들의 실적 추정치 하향 조정 이슈를 자극할 수 있기 때문.

전일 우리증시는 월말 / 분기말 효과로 큰 상승이 나왔는데, 오늘 이 부분에서의 되돌림에 대한 우려가 있고, 코스피지수가 -0.5% 내외 하락 출발 할 것으로 전망되나 시작 이후 우리나라 수출입 통계와 홍콩, 중국증시의 변화에 따라 외국인의 수급도 변화를 줄 수 있다는 점에 주목. 

금요일인만큼 무리한 매매보단 지켜보면서 천천히 봐야 될 하루가 되겠습니다.