3월 말 / 분기말 입니다. 마무리 잘 하시고, 2분기도 화이팅입니다.

외환시장
- 달러인덱스: 97.824 (-0.58, -0.59%)

 미국 국채시장
- 2년물: 2.3023% (-6.2bp)

- 10년물: 2.3378% (-5.7bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +3.55bp (+0.57bp)

상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 107.82 (+3.58, +3.43%)
- 브렌트유: 113.45 (+3.22, +2.92%)
- 천연가스: 5.55 (+0.22, +4.03%)
- 금: 1,939.00 (+21, +1.09%)
- 은: 25.113 (+0.377, +1.52%)
- 아연(LME, 3M): 4,149.00 (+122.0, +3.03%)
- 구리: 475.05 (+1.95, +0.41%)
- 옥수수: 738 (+11.75, +1.62%)
- 밀: 1027.25 (+13, +1.28%)
- 대두: 1,664.00 (+21, +1.28%)
- BDI: 2,417.00 (-67, -2.7%)

LME 거래소 

알루미늄 3,544.00(+108.00,+3.14%)
아연 4,180.00(+153.00, +3.80%)
니켈 32,892.50(+1089.50,+3.43%)
구리 10,351.5(+35.00,+0.34%)

러시아 - 우크라이나의 지정학적 리스크가 지속되는 가운데, 러시아의 공격 완화 발표에도 포격은 진행되고 있고, 공격을 위한 재배치라는 내용이 미국과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 발표로 다시 한번 완화분위기를 긴장시켰음. 

국제유가, 알루미늄, 밀 가격 등 원자재는 상승 / 증시는 오후장으로 갈 수록 낙폭 확대 / 하지만 장 마감 앞두고 1시간30분동안 다시 반등을 하면서 마감. 

독일은 천연가스 재고가 전체 용량의 25%에 불과해 정상 수준에 미치지 못하고 있다고 발표. 
추후 도매 전기료 상승과 이로인한 기업들의 비용증가 이슈로 연결될 수 있어 인플레이션 장기화를 자극 할 수 있다는 점이 시장에서 부각. 

호실적 발표와 가이던스를 제시한 마이크론도 하락 마감됐고, 필라델피아 반도체 지수도 약세였다는 점이 미증시의 하락 요인 중 하나. 

독일의 3월 CPI는 전년비 7.3% 상승하며 인플레이션 압력이 지속되고 있다는 점도 부담. 

지표.

 3월 ADP 민간고용, 예상치(45만명)를 상회했으나 전월대비 증가폭 축소(48.6만명→45.5만명)

 개인소비지출은 전분기대비 상승폭 확대(2.0%→2.5%). 상품 소비는 전분기대비 상승(-8.8%→1.1%). 세부적으로 자동차 등을 포함한 내구재 소비는 전분기대비 상승(-24.6%→2.5%). 

빅테크: META -0.87%, 아마존 -1.78%, 애플 -0.66%, 알파벳 -0.40%

EV: 테슬라 -0.51%, Lucid -3.14%, Rivian -3.47%, TuSimple -4.00%, Canoo -2.99%, NIO +1.33%

데이터센터: 인텔 -1.57%, AMD -3.25%, 엔비디아 -3.37%

메모리, 스토리지: 마이크론 -3.52%, WDC -2.45%

오일 관련주 : Exxon Mobil +1.71%, ConocoPhillips +0.71%, Occidental Petroleum +1.22%

방산관련주 :General Dynamics Corporation 1.34%, Lockheed Martin 2.01%, Northrop Grumman 1.57%

철강 : US스틸 +2.2%, 누코 -0.3%

알루미늄 : 알코아 +2.3% 

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.55 (-0.95, -1.31%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.84 (-0.13, -0.28%)
- 필라델피아 반도체: 3,508.62 (-116.97, -3.23%)
- Eurex kospi 200: 363.75p (-1.00p, -0.27%)
- NDF 환율(1개월물): 1,210.56원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

마이크론이 상승이후 하락 전환됐고, 필라델피아 반도체 지수가 -3% 하락한 점. 
비용증가와 전기전자 부품 수요 둔화 가능성제기에 따른 반도체 하락이라는 점은 우리증시에 부담. 

우리증시는 -0.5% 내외 하락 출발이후 매출 소화과정은 이어지면 박스권의 흐름이 나올 것으로 예상. 

최근 외국인의 포지션이 좋지 않았는데, 오늘도 외국인이 삼성전자를 추가적으로 더 매도하면서 파생에서 포지션을 잡는지, 더이상 팔지않고 삼성전자를 사는지에 따라 지수의 향방이 결정 될 것.