오늘의 방송일정. 

20시 : 스치면상한가 출연 
21시 40분 : 공개방송 

외환시장
- 달러인덱스: 98.412 (-0.679, -0.69%)

◆ 미국 국채시장 
- 2년물: 2.3687% (+4.1bp)

- 10년물: 2.3962% (-6.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +2.75bp (-10.33bp)

상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 104.24 (-1.72, -1.62%)
- 브렌트유: 110.23 (-2.25, -2%)
- 천연가스: 5.34 (-0.17, -3.12%)
- 금: 1,918.00 (-26.7, -1.37%)
- 은: 24.736 (-0.46, -1.83%)
- 아연(LME, 3M): 4,027.00 (-60.5, -1.48%)
- 구리: 473.1 (+0.55, +0.12%)
- 옥수수: 726.25 (-22.25, -2.97%)
- 밀: 1014.25 (-42.75, -4.04%)
- 대두: 1,643.00 (-21.25, -1.28%)
- BDI: 2,484.00 (-60, -2.36%)

LME런던거래소

알루미늄 3,444.00(-170.00,-4.70%)
아연 4,054.00(-33.50, -0.82% )
니켈 32,059.50(-665.50, -2.03%)
구리 10,331.50(-9.50, -0.09% )

러시아 국방부의 대화를 위한 조건을 만들이 위해 군사 활동을 축소한다는 발표. 
평화회담이 긍정적인지 오늘이나 내일 알게 될 것이라고 언급. 

크림반도에 대한 분쟁은 '협상'을 통해 15년내 해결할 것을 제안 하는 등 평화를 위한 진전이 있었다는 평가. 

영국은 우크라이나에 대한 공포가 끝나기 전까지 제재는 이어질 것이고, 미국도 러시아가 우크라이나의 협상에 진전을 위한 노력은 없다고 경고. 지켜봐야 된다고 언급. 

시장은 일단 지정학적 완화 기대에 반응을 보이며 유럽과 미국에 큰 반등이 나타났습니다. 

여행, 레저, 항공, 자동차 업종의 강세 / 방위, 비료, 에너지 업종은 약세를 보이며 최근 피해를 본 업종의 반등이 특징적. 

이런 상황에 국채금리는 2년물과 10년물이 역전되는 현상까지 발생됐는데, 이런 역전현상 이후 보통 6개 분기(1년6개월) 이후에 경기 침체가 발생되어 왔다는 점으로 경기둔화에 대한 이슈는 지속될 가능성이 있음. 

빅테크: META +2.80%, 아마존 +0.19%, 애플 +1.91%, 알파벳 +0.74%

EV: 테슬라 +0.71%, Lucid +7.80%, Rivian +17.18%, TuSimple +7.63%, Canoo +8.08%, NIO +3.16%

데이터센터: 인텔 +1.44%, AMD +2.49%, 엔비디아 +1.55%, 마벨 +2.49%

메모리, 스토리지: 마이크론 +2.74%, WDC +2.35%

파운드리, 후공정: TSMC(ADR) +2.75%, 글로벌파운드리 +0.99%, UMC(ADR) +1.06%, Amkor +1.61%

장비: ASML(ADR) +2.06%, AMAT +2.75%, 램리서치 +2.09%, KLA +2.39%,

 ST마이크로 : 2022년 2분기부터 반도체 가격을 인상할 것으로 보도

마이크론 +2.7% / 시간외 +4% : 실적 호조로 발표,  이번 분기 실적가이던스 하단 값 기준 컨세선스 상회.

리오프닝 강세 / 방산, 에너지 약세

*항공 관련주 :United Airlines +4.13%, American Airlines Group +4.97%, Southwest Airlines +2.05% 

*호텔 관련주 :Hilton Worldwide Holdings +3.07%, Marriott International +3.94%, Hyatt Hotels +4.35%, InterContinental Hotels Group +2.34%

*여행 관련주 : Carnival +2.73%, Norwegian Cruise Line +3.12%, The Walt Disney +2.64%, Six Flags Entertainment +2.13%, Live Nation Entertainment +1.63%, Eventbrite +3.79%

*카지노 관련주 :Wynn Resorts +2.02%, MGM Resorts International +3.37%, Las Vegas Sands +2.85%, Caesars Entertainment +5.66%

룰루레몬(LULU, +3.67%) : 회계연도 4Q 실적 발표에서 예상치($3.27)을 상회하는 EPS($3.37)실적을 기록한 가운데, 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하며 강세

*방산관련주 : Lockheed Martin -1.76%, Northrop Grumman -0.11%

*오일 관련주 : Exxon Mobil -0.53%, ConocoPhillips -2.71%

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.5 (+1.62, +2.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.97 (+0.77, +1.70%)
- 필라델피아 반도체: 3,625.58 (+78.41, +2.21%)
- Eurex kospi 200: 366.55p (+3.00p, +0.83%)
- NDF 환율(1개월물): 1,209.00원 / 전일 대비 12원 하락 출발 예상

미 증시가 장단금리 역전되는 현상속에서도 지정학적 리스크 완화에 상승한 점은 우리증시에 긍정적. 

마이크론테크놀로지가 장중 2%대의 상승을 보였는데, 장 마감후 호실적 발표와 준수한 가이던스 제시로 시간외 4% 상승을 보이고 있다는 점도 우리증시에 긍정적. 

달러/원 환율도 12원 하락 출발 예정이라는 점도 긍정적. 

하지만 장단금리 역전현상과 영국, 미국은 러시아제재는 지속될 것이고 지켜봐야 된다는 입장이라 이 부분은 체크가 필요. 

미 증시도 업종별로 엇갈리는 현상이 나타났는데, 이 흐름은 우리도 따라갈 것. 

결국 코스피는 1% 내외의 상승 출발 후 매물 소화 과정을 보이며 외국인의 동향에 따라 또 갭상승 이후 밀리는 흐름이 나타는지, 아니면 평소와 달리 외국인도 강한 매수세 유입이 되며 추가적인 강세, 지수 & 시가총액 상위 위주의 강세장이 나타나는지 확인 하면 되겠습니다. 

현재 미 선물은 보합권의 움직임을 보여주고 있으며, 원유가 2%대의 상승을 보이고 있다는 점.

코스피는 2750을 넘어 이젠 2,750~ 2800 사이 박스로 들어간 뒤 어떻게 흐름을 잡아주느냐에 따라 4월부터 시장의 방향성이 결정 될 것인데, 이제 3월말로 들어갔으니 분기말 효과와 4월의 시장을 기대해봅니다.