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오늘 20시 스치면상한가 출연 

21시40분 공개방송 진행됩니다.

 외환시장
- 달러인덱스: 98.789 (0, 0%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.2696% (+13.1bp)

- 10년물: 2.4731% (+10.1bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +20.35bp (-2.96bp)

 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 113.9 (+1.56, +1.39%)
- 브렌트유: 120.65 (+1.62, +1.36%)
- 천연가스: 5.57 (+0.17, +3.15%)
- 금: 1,959.80 (-7.9, -0.4%)
- 은: 25.615 (-0.305, -1.18%)
- 아연(LME, 3M): 4066.5 (+27.5, +0.68%)
- 구리: 469.85 (-4.4, -0.93%)
- 옥수수: 754 (+5.75, +0.77%)
- 밀: 1102.25 (+16.5, +1.52%)
- 대두: 1,710.25 (+9.5, +0.56%)
- BDI: 2,544.00 (-23, -0.9%)

LME거래소

알루미늄 3,605.00(-18.50,-0.51%)  
아연 4,061.00(+22.00,+0.54%)  
니켈 35,490.50(-1744.00,-4.68% )  
구리 10,221.50(-128.00,-1.24%)

최근 미 연준위원, 파월 의장, 클리스토퍼 윌러 연준 이사, 제임스 블러드 세인트루이스 연은총재 등이 5월에 50bp 인상을 언급하고 있는 가운데, 그동안 중립이었던 윌리엄스 총재도 높은 인플레이션에 대처하게 위해 연준은 보다 적극적으로 금리인상을 해야 할 것" 이라고 언급하며 50bp 를 주장해, 최근 공격적인 정책 변화를 얘기하고 있는 연준위원들에 동참한 것으로 추정. 

이런 영향에 금리가 급하게 오르자 장중 하락을 보였던 증시였으나 오후장으로 갈 수록 빅테크 위주 반등을 보여줌. 

인플레이션 장기화에 따라 연준 뿐 아니라 영국의 BOE, 유럽 ECB 등 중앙은행의 행보가 빨라지고 있고, 각국 중앙은행들은 빠른 금리인상을 통해 높은 인플레이션을 제어할 가능성이 높아지고 있음. 

수입에 대한 우려감이 커지면서 내재화에 대한 이슈가 부각되고 있어, 기술 혁신에 박차를 가할 수 있는 능력을 가진 대형 기술주, 높은 인플레이션 수혜 종목에 관심이 확대되고 있는 상황. 

시장의 변동성 확대는 불가피할 것으로 전망. 계속적으로 불안정한 상황속 미국은 지수 완련 빅테크의 관심이 확대되는 상황이라 이제는 글로벌의 커플링은 점점 개별로 바뀔 가능성을 봅니다. 

빅테크: META +1.02%, 아마존 +0.69%, 애플 +0.37%, 알파벳 +0.07%

EV: 테슬라 -0.32%, Lucid -4.15%, Rivian -5.14%, TuSimple -5.41%, Canoo -7.38%, NIO -9.42%

==> NIO -9.42% : 견고한 실적발표 이후 반도체 칩 부족 등을 이유로 부진한 가이던스 발표. 

==> 이외 중국 ADR 동반 약세 알리바바 -1.8%, JD닷컴-2.6%, 바이두 -2.7%

데이터센터: 인텔 +0.41%, AMD -0.71%, 엔비디아 -1.63%

메모리, 스토리지: 마이크론 -0.14%, WDC +0.61%, 

==> 조만간 실적 발표 예정인 마이크론은 전일 대비 보합세인 -0.14%를 기록하며 78.10달러로 마감. 이번 분기 매출 컨센서스는 $7.558B로 최근 4주 동안 변화율은 -0.04%로 제한적. 

 NAND 업종에서 Kioxia의 일본 내 생산 차질이 발생한 이후, 싱가포르에 생산설비를 보유한 마이크론이 수혜를 입을 것이라는 기대 유효. DRAM 가격 턴어라운드 시기와 강도는 NAND 업종 수혜 가시성 대비 상대적으로 제한적

ASML : Redburn의 Timm Schulze-Melander 애널리스트에 따르면 반도체 제조 업체 ASML(ASML)은 현재 반도체 장비 공급 차질을 겪고 있으며 올 하반기 당사의 매출 실적에 악영향을 미칠 것이라 예상.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재의 매파적 발언이 언급되며 금리 인상에 민감한 기술 성장주의 투자심리 악화 요인으로 작용. 이에 블록(SQ/-3.5%)과 로블록스(RBLX/-7.3%)같은 기술주가 급락하며 기술혁신 ETF의 하락을 주도.

대마초 합법화에 대한 하원에서 재검토 소식 : 틸레이브랜드 +22%, 오로라 캐나비스 +10%, 캐노피 그로스 +10% 

국채금리 강세로 금융주 강세 : JP모건 +0.87%, BOA +1.53% 

미국 정부가 추가백신 구매하지 않을 것이라는 소식 : 모더나 -7.6%, 노바벡스 -8.9%, 바이오엔택 -5.4% 

국제유가 강세로 에너지 업종 상승 : 엑슨모빌 +2.1%, 코노코필립스 +2.8% 

철강강세 : US스틸+0.65%, Nuco +2.6%

 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $70.17 (-0.79, -1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.05 (-0.36, -0.79%)
- 필라델피아 반도체: 3,525.34 (-7.38, -0.21%)
- Eurex kospi 200: 361.45p (-0.30p, -0.08%)
- NDF 환율(1개월물): 1,225.75원 / 전일 대비 6원 상승 출발 예상

코스피 -0.3% 내외 하락 출발할 것으로 예상

미 증시는 종목별 장세를 보인 가운데, 빅테크 중심의 반등이 나온점은 긍정적이나, 우리시장과는 별개가 될 가능성. 

달러/원 환율이 6원 상승 출발 예상되는 점과 미 증시에서 중국 기업들의 부진으로 중화권 시장도 하락 출발할 가능성이 높은 점은 우리증시에 부담. 

특별한 이슈가 없는 가운데, 수급으로 움직이고 있고, 외국인은 중립상태에서 옵션이 외가에서 거래가 활발 한 점으로 증시의 변동폭을 넓게 보며 박스권의 장세를 만들고 있는 중. 

최근 다시 개인매수장세로 들어가며 종목별 장세가 이어지고 있는데, 이번주도 하루하루 박스권을 만들면서 개별 종목 장세가 이어질 것으로 예상. 

이와중에 1분기 실적 기대감이 있는 종목은 꾸준히 매수세가 유입될 것으로 예상.