외환시장
- 달러인덱스: 98.631 (+0.138, +0.14%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.0982% (-6.6bp)

- 10년물: 2.2917% (-9.1bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +19.35bp (-2.49bp)

 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 114.93 (+5.66, +5.18%)
- 브렌트유: 121.6 (+6.12, +5.3%)
- 천연가스: 5.12 (-0.06, -1.21%)
- 금: 1,942.60 (+15.9, +0.83%)
- 은: 25.189 (+0.285, +1.14%)
- 아연(LME, 3M): 4,100.00 (+212.0, +5.45%)
- 구리: 477.65 (+7.65, +1.63%)
- 옥수수: 757.75 (+4.75, +0.63%)
- 밀: 1105.75 (-12.5, -1.12%)
- 대두: 1,718.75 (+22.25, +1.31%)
- BDI: 2,546.00 (-43, -1.66%)

LME거래소 

알루미늄  3,699.00(+194.50, +5.55%)
아연 4,184.00(+296.00,+7.61%) 
니켈 32,374.50(+4215.50,+14.97%) - 상한가 정지.
구리 10,388.50(+120.50,+1.17%)

미국의 원유재고 감소와 카스피안 파이프라인(CPC) 중단 소식에 따라 국제유가의 급등. 

러시아는 폭풍우로 인한 피해복구라고 발표했지만, 시장에서는 러시아의 에너지 무기화 가능성을 보고 있음. 

국제유가 상승은 경기 악영향을 줄 수 있는 요소이니 경기 둔화 우려를 자극. 

독일 경제연구소는 원자재가격 급등을 이유로 독일의 올해 성장률을 기존보다 1.5%포인트 하양한 2.2%로 조정

글로벌의 경기둔화가 우려되는 가운데, 파월연준의장 등 연준위원들은 FOMC 이후 지속적으로 50bp 인상을 언급하는 등 매파적인 성향을 이어나가고 있다는 점이 투자심리를 위축 시킴. 

빅테크: META -1.47%, 아마존 -0.90%, 애플 +0.82%, 알파벳 -1.14%,

EV: 테슬라 +0.52%, Lucid -2.81%, Rivian -2.26%, TuSimple -3.25%, Canoo -3.34%, NIO +0.46%

메모리, 스토리지: 마이크론 -4.39%, WDC -2.11%

항공 관련주 : United Airlines -1.59%, American Airlines Group -2.11%, Southwest Airlines -0.44%

호텔 관련주 : Hilton Worldwide Holdings -1.99%, Marriott International -1.71%, Hyatt Hotels -0.93%
, InterContinental Hotels Group -3.22%

여행 관련주 : Carnival -3.33%, Norwegian Cruise Line -2.56%, The Walt Disney -1.76%, Six Flags Entertainment -2.05%, Live Nation Entertainment -2.30%, Eventbrite -3.85%

카지노 관련주 : Wynn Resorts -1.61%, MGM Resorts International -1.33%, Las Vegas Sands -2.18%, Caesars Entertainment -3.83%

오일 관련주 : Exxon Mobil +1.58%, ConocoPhillips +2.55%, Occidental Petroleum +0.34%

인테리어 : 홈디포 -3.8% - 높은 인플레이션 우려 

CF : +3.5% : 비료 업종 의 강세 (남해화학, 유니드 등)

중국ADR : 알리바바 +1.9%, 핀듀오듀오 +3.9% 등 강세지속

 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $70.53 (-0.69, -0.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.17 (-0.3, -0.66%)
- 필라델피아 반도체: 3,360.32 (-85.53, -2.48%)
- Eurex kospi 200: 361.55p (-2.70p, -0.74%)
- NDF 환율(1개월물): 1,219.49원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

코스피지수는 -0.7% 내외 하락 출발 예상. 

미증시가 차익욕구가 높아진 상황에 국제유가와 원자재 상승에 따른 경기둔화 우려 자극과 연준위원들의 매파적인 성향이 이어지며 하락한 점은 우리증시에 부정적. 

그나마 실적 호전이 기대되는 종목은 양호한 모습을 보였으나 필라델피아 반도체 -2.48%, 러셀2000 -1.73% 하락한 점은 부담. 주목할 점은 실적 호전이 기대되는 종목은 양호했다는 점. 

시장의 변동성은 불가피하고, 최근 파생포지션에서 내가, 등가는 매도하고 외가를 매수했다는 점에서 지수를 급하지 않다는 점, 빠지면 하락 박스는 나올 것이고, 지정학적 리스크로 인한 내용들은 시간이 갈 수록 완화 될 수 있다는 점으로 이번 하락도 결국은 기회될 것으로 전망. 

오늘은 개별 종목 장세와 원자재 관련 장세가 장초반 나오고, 외국인의 매매동향에 따라 지수관련 종목의 반등 또는 원자재 관련 종목의 강세가 이어지는지가 포인트.