좋은 아침 입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

오늘의 요약 : 종목별 장세 / 외국인 매매동향, 중국 홍콩증시 방향성 체크

외환시장
- 달러인덱스: 98.509 (+0.276, +0.28%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.1132% (+17.7bp)

- 10년물: 2.2969% (+14.8bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +18.37bp (-2.95bp)

상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 112.12 (+7.42, +7.09%)
- 브렌트유: 115.62 (+7.69, +7.12%)
- 천연가스: 4.96 (+0.1, +2.02%)
- 금: 1,934.80 (+0.9, +0.05%)
- 은: 25.313 (+0.226, +0.9%)
- 아연(LME, 3M): 3,940.00 (+114.0, +2.98%)
- 구리: 471.05 (-2.9, -0.61%)
- 옥수수: 756.25 (+14.5, +1.95%)
- 밀: 1119.25 (+55.5, +5.22%)
- 대두: 1,691.00 (+23, +1.38%)
- BDI: 2,605.00 (+17, +0.66%)

LME거래소

알루미늄 3,515.00(+134.00,+3.96%)
아연 3,920.00(+94.00,+2.46%)
니켈 31,379.50(-5535.00,-14.99%) -- 하한가 마감
구리 10,245.50(-85.50,-0.83%)

파월 연준의장의 매파적인 발언으로 시장은 하락 변동성을 보여줌. 

인플레이션은 "우크라이나 사태 이전부터 크게 악회되어 왔으며, 예상보다 더 크고 지속적이다". 

"연준의 계획은 고정된 게 아닌 4주간의 사건으로 시나리오가 빠르게 변경 될 수 있다."

물가 안정을 위해 금리를 25bp 이상 인상하는 적극적이으로 나서는 것이 적절하다, 50bp 의 가능성도 시사. 

밀과 네온가스, 반도체 칩 부족 등 공급망 교란으로 우르라이나 사태는 미국 경제에 파급 효과를 초래할 가능성이 있다. 

지난 금요일 연준위원들에 이어 파월 의장까지 더 매파적인 발언을 한 점이 미 증시에 부담을 줬고, CME FedWatch는 5월 FOMC 에서 50bp 인상 가능성을 63.9%까지 상향 조정되었습니다. 

이런 언급과 유가가 다시 강세를 보였음에도 미증시는 하락에는 제한된 모습을 보이며 마감전 반등 마감했다는 점에 주목. 

시장에서도 어느정도 반영이 되었다고 평가를 하는 듯. 

다만, 스프레드(10Y-2Y): +18.37bp (-2.95bp) 가 축소되고 있다는 점은 언제든지 경기둔화 우려감이 나올 수 있다는 점. 

테슬라 +1.7% : 베를린 공장에 대한 기대감. 

GM -2.7% : 전기차 출시 가속화 발표는 있었으나, 글로벌 공급망 위험이 심화되고 있다는 우려를 표명. 

보잉 -3.5% : 중국 동방항공이 운영하는 보잉 737-800 여객기의 추락 소식. 

알리바바-4.3%, JD닷컴 -5.6%, 핀듀오듀오 -6.1% 등 중국 ADR의 약세 

=> 이런것은 오늘 중국, 홍콩증시에 영향을 주게 됩니다. 

홈디포 -3.3% : 인테리어 업종 / 주택 건설업종, 원자재가격 상승에 따른 비용 증가 우려. 

엑슨모빌 +4.49%, 슐룸버거 +3.6% : 국제유가 상승으로 에너지 업종의 상승. 

CF +6.3%, 모자이크 +8.2% : 비료 생산 업종의 강세. 

알코아 +10% : 알루미늄 강세로 알루미늄 종목의 강세. 

US스틸 +7.5% : 철강업종의 강세 

록히드마틴 +3.2% : 방산 업종의 강세. 

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $70.07 (-1.48, -2.07%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.66 (-0.7, -1.54%)
- 필라델피아 반도체: 3,423.24 (-9.06, -0.26%)
- Eurex kospi 200: 359.20p (+0.45p, +0.13%)
- NDF 환율(1개월물): 1,220.19원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

우리증시는 보합권 출발 할 것으로 예상. 

미 증시가 파월 연준의장의 매파적인 발언으로 하락 변동성을 보인점과 중국 ADR의 하락은 우리증시에 부담. 

우리증시는 전일 미국의 이슈는 어느정도 반영이 되었다는 점으로 보합권 출발 이후 외국인의 매매동향과 중국, 홍콩증시의 방향성에 주목. 

다만, 종목별 장세, 이슈장세는 이어질 것. 

밀, 알루미늄 강세로 원자재 관련주, 미증시 철강 업종 강세로 중소형철강주, 방산주가 올랐으니 우리나라도 방산종목에관심, 이외 개별 이슈가 있는 종목에 관심확대필요. 

더불어 최근 자사주매입이 늘어나고 있는데, 자사주 매입공시를 한 기업들에도 관심확대.