전일 공개방송 내용도 참고해보세요. 

 외환시장
- 달러인덱스: 98.335 (-0.762, -0.77%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.9317% (+8.3bp)

- 10년물: 2.1688% (+2.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +23.71bp (-5.75bp)

 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 95.04 (-1.4, -1.45%)
- 브렌트유: 98.02 (-1.89, -1.89%)
- 천연가스: 4.75 (+0.19, +4.05%)
- 금: 1,909.20 (-20.5, -1.06%)
- 은: 24.71 (-0.448, -1.78%)
- 아연(LME, 3M): 3,808.50 (+10.5, +0.28%)
- 구리: 460.05 (+8.75, +1.94%)
- 옥수수: 730 (-28, -3.69%)
- 밀: 1069.25 (-85, -7.36%)
- 대두: 1,649.25 (-9.5, -0.57%)
- BDI: 2,689.00 (-38, -1.39%)

LEM거래소

알루미늄  3,361.00(+83.50,+2.55%)  
아연 3,832.00(+34.00,+0.90%) 
니켈 45,589.50(-2488.50,-5.18%)  
구리 10,134.50(+230.50, +2.33%)

러시아- 우크라이나의 협상 진전 소식에 지정학적 리스크 완화. 

FOMC, 연준은 기준금리 25bp 인상 발표, 올해 말까지 6회 더 인상할 것이라고 발표. 

GDP 성장률은 기존.4.0% -> 2.8%, 핵심 PCE 인플레이션은 2.7% -> 4.1%로 수정하며 경기둔화와 높은 물가는 인정. 

양적 긴축은 5월에 시작 할 것이라고 발표. 

인플레이션 추가 상승 압력에 따라 금리를 더 빨리 올릴 수 있다는 매파적인 발언은 했으나 
오늘 발표에서의 핵심은 미국의 경제는 견고하고, 경기침체 위험은 없다고 주장하며 인플레이션은 하반기에 하락이 시작되고 내년에는 급격하게 하락할 것이라고 전망. 

이 소식에 30분동안 상승폭을 반납했던 미증시는 다시 급등하며 마감. 

그동안 문제였던 중국 ADR 종목들은 전일 중국, 홍콩증시 급등 영향, 미-중 규제 합의 진행중이라는 소식이 반영되며 30~50% 상승마감. : 핀듀오듀오 56%, 알리바바 36%, JD닷컴 39%, 디디글로벌 41% 

마이크론 +8.9% : 번스타인의 우크라이나 사태가 메모리칩 수급에 미치는 영향이 크지 않고, 최근 하락이 과하다고 평가. 

엔비디아 +6.6% : 다음주 GTC 앞두고 매수 적기라는 웰스파고의 언급. 

AMD+5.5%, 인텔 +4% 등 동반강세, 필라델피아 반도체지수 +5.03% 상승. 

금융업종 강세 : JP모건 +4.4%, BOA +3.1% 

항공 관련주 : United Airlines +7.71%, American Airlines Group +5.78%, Southwest Airlines +2.52%

호텔 관련주 : Hilton Worldwide Holdings +4.55%, Marriott International +3.54%, Hyatt Hotels +3.69%,
InterContinental Hotels Group +5.90%

여행 관련주 : Carnival +7.15%, Norwegian Cruise Line +5.86%, The Walt Disney +2.94%, Six Flags Entertainment +6.54%, Live Nation Entertainment +0.21%, Eventbrite +6.27%

카지노 관련주 : Wynn Resorts +8.13%, MGM Resorts International +5.19%, Las Vegas Sands +11.88%, Caesars Entertainment +5.83%

EV: 테슬라 +4.78%, Lucid +7.46%, Rivian +12.38%, TuSimple +22.37%, Canoo +3.41%, NIO +25.59%

 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $70.49 (+2.93, +4.34%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.95 (+3.35, +8.05%)
- 필라델피아 반도체: 3,340.07 (+159.83, +5.03%)
- Eurex kospi 200: 363.40p (+7.30p, +2.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,223.23원 / 전일 대비 13원 하락 출발 예상

코스피 지수는 +2% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 

미증시가 러시아- 우크라이나의 협상이 진전이 있었다는 소식과 FOMC 이후 큰 반등이 나타났다는 점은 긍정적. 

소매판매가 전원 대비 0.3% 증가에 그쳐 위축된 점은 수출국의 입장에서는 부담감. 하지만 리오프닝 관련 소매판매는 증가. 

그동안 약세 원인이었던 부분들이 많이 완화되는 모습을 보여줬고, 그런 영향으로 달러/원 환율이 13원 하락한점은 외국인 수급에 긍정적. 

필라델피아 반도체 지수의 5% 상승과 러셀2000지수가 3% 상승한 점도 긍정적. 

우리증시는 2% 내외 갭상승 시작 이후 외국인 수급 동향에 따라 엇갈림이 나타날 것. 

갭상승 이후 외국인의 현물(주식)매수세가 더 유입된다면, 증시는 견고하게 움직이며 상승 마감하게 될 것. 

하지만 외국인의 현물(주식)매수가 들어오지 않는다면 상승 출발이후 제한적인 모습이 나타나게 될 것. 

낙폭과대 자동차업종과 반도체 그리고 지속적으로 리오프닝 관련주에 관심 확대.