외환시장
- 달러인덱스: 99.044 (-0.08, -0.08%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.8609% (+11.3bp)

- 10년물: 2.1365% (+14.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +27.56bp (+3.19bp)

상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 103.01 (-6.32, -5.78%)
- 브렌트유: 106.9 (-5.77, -5.12%)
- 천연가스: 4.67 (-0.05, -1.1%)
- 금: 1,960.80 (-24.2, -1.22%)
- 은: 25.298 (-0.862, -3.3%)
- 아연(LME, 3M): 3,809.00 (-6.0, -0.16%)
- 구리: 452.3 (-10.25, -2.22%)
- 옥수수: 748.25 (-14.25, -1.87%)
- 밀: 1096.25 (-10.25, -0.93%)
- 대두: 1,670.50 (-5.5, -0.33%)
- BDI: 2,718.00 (+14, +0.52%)

LME거래소

알루미늄  3,421.00(-90.00, -2.56%)
아연 3,850.00(+3.00, +0.08%)
니켈 16일 거래재개예정  
구리 9,980.50(-203.00,-1.99%)

미 증시는 우크라이나- 러시아의 4차 회담이 진행됐고, 바로 5차회담이 진행된다는 소식. 

유가가 많이 밀렸지만, 아직 높은 수준을 유지하고 있어 인플레이션의 장기화 가능성은 이어지고 있다는 점. 

FOMC 앞두고 뉴욕연은의 기대인플레이션이 6.0%로 발표되며 국채금리 상승. 

더불어 중국이 코로나 확산으로 수출의 7%를 담당하는 선전지역을 봉쇄 하며, 폭스콘의 아이폰 생산 중단, 중국의 소비 부진 등에 대한 우려로, 애플과 나이키 등 소비업종, 카지노 업종도 부진. 

중국발 봉쇄에 따른 영향, 인플레이션에 의한 국채금리 수익률이 급등으로 기술주 하락이 미 증시 약세를 주도. 

미국은 FOMC 와 금요일 선물,옵션 동시만기가 지나야 방향성을 찾을 것. 

록히드마틴 +1.23% : 독일이 국방력 강화 차원에서 전투기 F-35를 최대 35대 구매할 것이라는 소식

애플 -2.6% : 중국 선전 봉쇄에 따라 폭스콘 생산 중단 소식. 

- 애플벤더 : 스카이웍스 -5.4% 약세.

선전의 봉쇄로 글로벌 공급망 불안감 확대
- 테슬라 -3.6%, 포드 -1.8% 

소비재 약세 : 나이키 -4.1%, 스타벅스 -4.1% 

나이키 -4.1% : 중국 소비자들의 보이콧이 지속되는 등 지정학적 리스크로 인해 중국 내 사업이 예상보다 빠르게 회복되지 않는다는 소식

카지노업종 약세 : 라스베가스샌즈 -11.8%, 윈리조트 -7.5% 

국제유가 하락 : 러시아 - 우크라이나의 4차회담에 이은 5차회담의 기대감. 
- 중국의 봉쇄정책으로 원유수요가 약해질 것이라는 전망. 

- 엑손모빌 -3.5%, 셰브론 -2.4% 

신재생에너지 약세 
- 퍼스트솔라 -4.5% , 베스타스 -4.9%

중국 ADR의 약세 
- 알리바바 -10%, 진둥닷컴 -10%, 바이두 -8.3% 

오랜만에 코로나백신주 반등 

화이자 +3.9%, 모더나 +8.6% 

국채금리 상승에 금융업종 강세 
JP모건 +0.9%, BOA +2.1%

 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.82 (-0.29, -0.43%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.54 (-1.03, -2.42%)
- 필라델피아 반도체: 3,047.50 (-96.65, -3.07%)
- Eurex kospi 200: 350.85p (-3.15p, -0.89%)
- NDF 환율(1개월물): 1,242.78원 / 전일 대비 보합 출발 예상

코스피는 -0.5% 내외로 하락 출발할 것으로 예상. 

중국/홍콩의 기술주 약세가 이어지고있고, 미증시에서 중국 ADR이 추가 하락한 점은 오늘도 중국,홍콩 증시의 약세를 유발 할 수 있다는 점은 부담. 

중국과 홍콩증시가 안정되어야 이머징마켓도 안정세를 가져갈 수 있음. 

연준의 FOMC 앞두고 미국 국채금리수익률이 급등하며 기술주 약세가 나온점은 우리증시에 부담감. 

FOMC는 25bp가 컨센인데, 25bp 또는 50bp 가 나오던, 가장 중요한 것은 인플레이션에 대한 자신감 표명. 

이 부분이 나오지 않는다면 FOMC 이후에도 불확실성이 지속 될 것으로 전망. 

우리증시는 하락 출발 이후 10시30분 중국 / 홍콩시장이 저가매수로 반등을 해준다면 같이 안정세를 되찾게 될것이나 만약, 추가하락으로 진행된다면 이머징마켓 전체가 약해질 수 있어 중국,홍콩시장의 변화에 주목하며, 개별 종목 중심으로 대응하는 장세가 나타날 것으로 전망.