외환시장
- 달러인덱스: 99.181 (+0.533, +0.54%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.5442% (+6.8bp)

- 10년물: 1.7768% (+4.6bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +23.26bp (-2.22bp)

상품시장 ($,곡물, 구리는 센트)
- WTI: 119.4 (+3.72, +3.22%)
- 브렌트유: 123.21 (+5.1, +4.32%)
- 천연가스: 4.82 (-0.2, -3.95%)
- 금: 1,995.90 (+29.3, +1.49%)
- 은: 25.72 (-0.069, -0.27%)
- 아연(LME, 3M): 4,112.50 (+192.0, +4.90%)
- 구리: 473.1 (-20.65, -4.18%)
- 옥수수: 750.75 (-3.5, -0.46%)
- 밀: 1294 (+85, +7.03%)
- 대두: 1,659.50 (-1, -0.06%)
- BDI: 2,148.00 (+44, +2.09%)

- 알루미늄 3,765.00 ( -137.00, -3.51%)

- 아연 4,134.00 (+11.00, +0.27%)

- 니켈 50,271.50 ( +20208.00, +67.22%) 현대비앤지스틸, 황금에스티, 티플랙스, TCC스틸, 휴스틸, 대양금속

- 구리 10,300.50( -373.50, -3.50%)

국제유가는 캐나다 에너지 장관이 미국으로 수송되는 원유를 늘릴 수 있는 여분의 파이프라인과 철도 운송이 준비 되어 있다고 발표했고, 미국이 베네수엘리 원유 수입을 위한 논의를 하고 사우디의 증산을 요청했다는 소식에 상승폭 반납하며 마감. 

유가의 경우 러시아산 수입 금지 초지의 경우 선반영되고 있어, 실제 제재가 시행되면 그 영향은 제한적일 것이고, 독일은 준비가 안되어있기때문에 거부한 점에 주목. 
유가는 시간이 지날수록 안정세를 찾을 가능성이 더 높습니다. 

밀 가격과, 옥수수 의 강세가 이어졌는데, 곡물의 경우 리스크가 장기화 될 수록 그 영향도 길어 질 수 있다는 점에 주목.

밤사이 가장 크게 오른 것은 니켈. 

LME 니켈은 러시아 제재에 따른 공급 중단 여파로 66.25% 폭등. 

=> EV에 들어가는 높은 순도의 Class 1 니켈은 북시베리아에 있는 러시아 관산 하나에서만 생산량의 17%를 당담

이런식으로 상품가격들이 계속 오르다 보니 스태그플레이션(고물가 저성장)에 대한 우려감이 커지고 있는 상황이라 투자심리가 크게 위축되었습니다. 

나스닥 지수는 고점대비 -20% 이상 하락한 약세장 국면에 진입헸고, 러시아-우크라이나의 3차 회담에서 유의미한 성과는 도출되지 않았다는 점도 부정적이었습니다.

비료생산 업체의 상승 : 뉴트리엔+4.6%, CF인더 +4.8%

유가관련주 상승 : 엑슨모빌 +3.6% 쉘 +8%

태양광 상승 : 퍼스트솔라 +4.38%, 선런 +9%

풍력 상승 : 넥스테라에너지 +4.9%, 베스타스 윈드 시스템즈 +8.87%

방산 상승 : 록히드마틴 +1.7%

금융주하락 :  JP모건-3.8%, BOA -6.3%

항공주하락 : 델타항공-12.7%, 아메리칸 에어라인 -11.9%

자동차 하락 : 포드 -5.2%, GM-6%

반도체 하락 : 마이크론테크놀로지 -7.58%, 엔비디아 -6.9% 

결국 신재생에너지, 방산, 비료 관련주는 상승, 나머지 대부분의 업종/종목은 하락입니다.

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $67.11 (-2.88, -4.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.95 (-1.67, -3.74%)
- 필라델피아 반도체: 3,098.93 (-159.99, -4.91%)
- Eurex kospi 200: 348.25p (-4.55p, -1.29%)
- NDF 환율(1개월물): 1,233.01원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

코스피 지수는 -1.5% 하락 출발 예상. 

어제도 미증시는 상품시장 상승에 따라 약세를 보인점은 우리시장에도 부담. 

러시아- 우크라이나의 협상에서 유의미한 결과는 아직이라는 발표에 이러한 현상이 장기화 될 수 있다는 점도 부담. 

니켈의 67%가 올랐는데, 2차전지 업종의 변화폭이 코스닥지수의 방향성에도 영향을 줄 것으로 예상. 

내일 대통령선거로 휴무이기때문에 휴일에 대한 불안감의 심리가 작용 될 수 있음. 

전일 외국인이 풋옵션을 종가로 많이 청산을 했고, 선물과 콜옵션을 대량 매수했다는 점을 봤을때 
우리시장 하락은 제한적일 것으로 예상해 볼 수 있음. 

결국 내일 휴장에 따른 불안감은 있지만 목요일 선물,옵션 동시만기를 앞두고 수급변화에 주목. 

시작 하락 후 외국인이 어제처럼 풋옵션 청산을 하면서 선물과 콜옵션 매수세가 들어오면다면 저가 반등의 가능성도 열려있음. 

장초반은 곡물, 신재생에너지, 니켈관련주의 상승이 나올텐데, 그 뒤 지수가 반등을 한다면 낙폭과대 시총 상위 종목들로 수급이 쏠리게 되니, 지수와 수급동향에 주목해야 됩니다.