외환시장
- 달러인덱스: 97.348 (-0.061, -0.06%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.518% (+17.7bp)

- 10년물: 1.8923% (+16.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +37.43bp (-1.25bp)

상품시장 ($)

- WTI: 110.6 (+7.19, +6.95%)
- 브렌트유: 112.93 (+7.96, +7.58%)
- 천연가스: 4.82 (+0.25, +5.38%)
- 금: 1,922.30 (-21.5, -1.11%)

- 아연(LME, 3M): 3,861.00 (+115.0, +3.07%)
- 구리: 466.55 (+6.9, +1.5%)
- 옥수수: 725 (-0.75, -0.1%)
- 밀: 1059 (+75, +7.62%)
- 대두: 1,663.00 (-27, -1.6%)
- BDI: 2,069.00 (+29, +1.42%)

- 알루미늄 : +4.6%

- 니켈 : +6.7%
- 구리 : +2.98%

- 아연 : +4.4%

러시아- 우크라이나 사태가 이어지고 있고, OPEC+ 회의에서  4월 하루 40만 배럴의 월간 생산 상향 조정을 재확인정도로 끝나면서 WTI 와 브렌트유 모두 110달러를 넘어갔습니다. 

이런상황에 진행된 제롬파월 연준의장의 하원 증언에서 3월 FOMC에서 25bp(0.25%) 금리인상 언급으로 안도랠리가 나오며 상승마감 했습니다. 

국채금리가 급등했고, 금융주의 강세, 그동안 밀렸던 IT반도체의 반등이 컸습니다. 

CNN의 Fear&Greed 지표는 최근에 Extreme Fear 국면에 진입하며 심리가 최악상태로 들어갔는데, 보통 이런 심리단계까지가면 반등도 잘 나왔던 상황입니다. 

3월 FOMC에서 25bp 인상 예상이 98.8%가 됐고, 오히려 0bp 의 소수 예상1.2%로 많은 변화가 생겼습니다.

다만 모든것이 끝난것은 아니고, 파월 연준의장도 우선 25bp를 보지만, 인플레이션이 너무 높게 지속된다면 50bp 인상도 배제하지 않고 있다고 언급했습니다. 

베이지북 발표 : 미국 경제는 완만한 속도로 확장하고 있다. 

- 물가전망 : 기업들의 가격 전가가 빠른 속도로 증가되고 있어 몇 개월 동안 물가 상승은 예상 됨. 

찰스 에반스 시카고 연은 총재 : 인플레는 올해와 내년 떨어지겠지만, 높은 수준 유지할 것으로 우려감은 표명. 그러면서도 올해 금리 인상은 4번으로 주장.  

포드 +8.38% : 전기차 사업부문 분할과 전기차 생산 목표 상향 조정. 

- 바이든의 미국 내 생산 지원 업급 - GM +4% EHDQKS TKDTMD. 

금리 급등 : JP모건 +2%, BOA+1.6% 등 금융주 강세. 

최근 강세였던 방산주 록히드마틴 -1.4% 약세 

태양광 : 퍼스트솔라 -8% : 실적부진과 가이던스 하향소식. 
- 진코솔라 -2%, 솔라엣지 -3% 동반 하락. 

반면 빅테크 대부분은 강세. 

빅테크: META +2.27%, 아마존 +0.60%, 애플 +2.06%, 알파벳 +0.38%,

EV: 테슬라 +1.80%, Lucid -1.64%, Rivian -13.49%, TuSimple -0.18%, Canoo +2.19%, NIO -0.46%

데이터센터: 인텔 +4.38%, AMD +3.91%, 엔비디아 +3.16%, 마벨 +4.19%

메모리, 스토리지: 마이크론 +8.16%, WDC +4.75%, 실리콘 모션 +2.48%, Seagate +5.05%

장비: ASML(ADR) +3.34%, AMAT +2.75%, 램리서치 +2.49%, 

마이크론 +8.16% : 신용평가기관 Fitch에서 마이크론에 대한 Ratings을 BBB-에서 BBB로 상향 조정.

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.53 (+0.04, +0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.19 (+0.08, +0.17%)
- 필라델피아 반도체: 3,416.16 (+111.31, +3.37%)
- Eurex kospi 200: 362.45p (+2.25p, +0.62%)
- NDF 환율(1개월물): 1,204.15원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

코스피는 +0.5% 내외 상승 출발 예상. 

미 증시가 파월 연준의장의 우크라이나 사태를 감안해서 통화정책을 신중하게 해야 된다고 발표하며 상승한점은 우리증시에 긍정적. 

러시아-우크라니아의 회담 개최 여부와 그 내용에 따라 변동성도 가능. 

우려됐던 3월 FOMC가 큰 이슈없이 지나갈 것으로 예상되며 안도랠리가 나와 우리증시도 기대감이 있는데, 어제에 이어 오늘도 외국인의 풋매도(청산)이 이어지는지가 중요. 

그동안 쌓아놨던 외국인이 풋을 포기는지에 따라 상승이 더 이어지느냐, 상승에 제한이 걸리느냐로 나뉘기때문에 외국인의 매매동향에 주목. 

시장 반등시 낙폭과대 종목과 금리 상승에 피해를 봤던 성장주의 반등이 기대됨.