외환시장
- 달러인덱스: 97.347 (+0.64, +0.66%)

 미국 국채시장
- 2년물: 1.3447% (-8.8bp)

- 10년물: 1.7241% (-10.1bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +37.94bp (-1.33bp)

 상품시장 ($)

- WTI: 103.41 (+7.69, +8.03%)

- 천연가스: 4.57 (+0.17, +3.75%)

- 금: 1,943.80 (+43.1, +2.27%)

- 구리: 459.65 (+14.2, +3.19%)
- 옥수수: 725.75 (+35, +5.07%)
- 밀: 984 (+50, +5.35%)
- 대두: 1,690.00 (+53.25, +3.25%)
- BDI: 2,040.00 (-36, -1.73%)

- 알루미늄 +5.36%

- 니켈 +7.58%

- 구리 +2.9%

- 아연 +4.04%

러시아와 우크라이나의 1차 회담에서 큰 내용이 나오지 않은 가운데, 푸틴 러시아 대통령의 3월2일까지 군사력 집중하라는 명력. 

미국 민간 위성업체를 통해 대규모 러시아 군대가 키예프로 향하고 있다는 소식이 들려오며 불안감 형성. 

2차 회담이 3월3일로 예정되었는데, 젤레스키 우크라이나 대통령은 전면적인 휴전이 없을 경우 대화는 없다고 언급하며 회담 개최 불투명도 지정학적 리스크 장기화 우려. 

러 가스 파이프라인' 노르트 스트림2 파산, 전직원 해고와 서방국가들의 러시아은행 SWIFT 배제로 러시아안 원유 등 상품 공급 급감 우려로 유가와 천연가스를 비롯한 모든 상품선물가격이 급등마감. 

세계 에너지기구(IEA)가 전략 비축유를 방출하는 등 유가 안정을 위해 행동에 나섰다는 점은 있었으나 상승세를 막지 못함. ==> 원유는 이란쪽의 동향을 계속 살펴봐야 될 듯. 이란 협상끝난다면 유가 안정은 가능해짐. 

옥수수, 밀, 대두 등 곡물가격도 급등마감했는데, SWIFT 배제로 인해 밀 생산 세계 1위 러시아의 수출이 타격을 입을 경우 곡물가격 상승세는 당분간 유지되며 장기화에 따른 인플레이션 장기화의 우려감이 있음. 

우리시간으로 오늘 오전 11시 바이든의 국정연설, OPEC+회의, 파월 연준의장 하원 발언, 3일 러시아-우크라이나 회담 개최 여부, 4일 NATO 외무장관 회담 등의 일정이 있어, 관련 소식에 따라 증시의 변동성은 불가피한 상황입니다. 

빅테크: META -3.57%, 아마존 -1.58%, 애플 -1.16%, 알파벳 -0.74%, 

EV: 테슬라 -0.70%, Lucid -13.77%, Rivian -8.36%, TuSimple -2.41%, Canoo -4.70%, NIO -4.25%

데이터센터: 인텔 -1.84%, AMD -7.71%, 엔비디아 -3.72%, 마벨 -4.95%

메모리, 스토리지: 마이크론 -2.93%, WDC -2.85%, 

필라델피아 반도체 -3.64%, 상승 1, 하락 29, 보합 0

반도체 산업의 주요 수요처 중에서 HPQ에 이어 Apple도 러시아에서 제품 판매 중단 선언

 항공 관련주
- Delta Air Lines -5.74%, United Airlines -5.74%, American Airlines Group -5.57%, Southwest Airlines -4.22%

호텔 관련주
- Hilton Worldwide Holdings -4.57%, Marriott International -3.07%, Hyatt Hotels -5.28%
- InterContinental Hotels Group -7.24%

여행 관련주
- Carnival -7.13%, Norwegian Cruise Line -4.52%, The Walt Disney -1.83%, Six Flags Entertainment -4.67%
- Live Nation Entertainment -3.41%, Eventbrite -4.96%

 카지노 관련주
- Wynn Resorts -5.64%, MGM Resorts International -5.40%, Las Vegas Sands -5.97%, Caesars Entertainment -1.44%

우라륨 ETF : 월요일 상승마감 후 어제는 보합권 마감

글로벌 풍력에너지 ETF : 월요일 상승 마감 후 어제는 -2% 하락마감

방산주 : 록히드마틴 월요일 상승 이후 어제도 5.2% 강세 마감 사상 최고가를 경신하는 중. 

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.49 (-0.92, -1.27%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.11 (-0.62, -1.33%)
- 필라델피아 반도체: 3,304.85 (-124.68, -3.64%)
- Eurex kospi 200(2월 28일): 364.10p (+2.90p, +0.80%)
- NDF 환율(1개월물): 1,206.17원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

우리나라 MSCI ETF 는 월요일 -0.3%, 화요일 -1.27% 하락. 
코스피는 1% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

미증시는 상품가격 급등에 따른 인플레이션 자극, 경기 둔화 이슈로 스태그플레이션( 경제불황 속에서 물가상승이 동시에 발생하고 있는 상태) 우려 자극으로 인한 하락은 우리증시에도 부정적

반면, 우리나라의 2월 수출이 전년 대비 20.6%로 증가했고, 그동안 에너지수입액에 영향으로 적자로 쌓이던 무역수지도 다시 증가로 나타났다는 점과 미국의 2월 ISM 제조업지수도 개선돼 수출 증가 기대감이 높아진 점은 긍정적. 

우리증시는 1% 내외로 하락 출발 한 뒤, 변동성 확대가 예상되는 가운데, 외국인의 수급에 따라 변동성이 나타날 것으로 전망. 
특히, 우리시간 11시 바이든의 국정연설 내용에 따라 변화를 보일 수 있어 내용에 주목해야 됨. 

미국의 방산주 록히드마틴이 사상최고가를 경신해 우리나라 방산주의 흐름도 상승세로 이어질 것으로 예상되고, 
에너지가격 상승과 곡물가 급등으로 지난주 밀렸던 전쟁관련 종목들의 단기 흐름과
친환경 관련주들은 잘 지켜줄 것으로 예상합니다.