이번주 일요일 21시 대박캘린더 공개방송 진행합니다.

외환시장
- 달러인덱스: 97.033 (+0.843, +0.88%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.5657% (-3.6bp)

- 10년물: 1.9581% (-3.3bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +39.24bp (+0.28bp)

 상품시장 ($)

- WTI: 92.81 (+0.71, +0.77%)

- 금: 1,926.30 (+15.9, +0.83%)

- 옥수수: 690.25 (+9, +1.32%)
- 대두: 1,654.00 (-17, -1.02%)
- BDI: 2,244.00 (+96, +4.47%)

나스닥 기준 저점대비 7% 상승마감. 

미 증시 반등의 이유. 
1. 경제지표의 호전. 

。시카고 연준 국가활동지수 1월 0.69, 12월 0.07

。실업수당 청구건수 23.2만건, 예상 23.5만건,

。연속 실업수당 청구건수 147.6만건, 예상 158만건
。원유재고 4.515만 배럴, 예상 0.422만 배럴
。캔사스시티 연준 제조업 지수 2월 31, 1월 20

미 선물이 경제지표 발표 이후 22시30분부터 더 빠지지 않고 바닥을 잡으며 반등을 시도 했고. 

우리시각 오전 3시 30분 바이든 미국 대통령의 연설

2. 바이든 미국 대통령의 연설

"I have no plans to talk with Putin"
나는 푸틴과 대화할 계획이 전혀 없다.

-러시아의 달러·유로·파운드·엔화 거래 제한

-반도체, 컴퓨터, 통신장비 등 핵심 기술 품목 및 방위, 항공, 해양 분야 수출 통제

-러시아 군대의 자금조달과 증강을 위한 능력 차단 

-VTB 등 총 1조 달러(약 1204조원) 자산 보유 러시아 은행들 제재

-러시아 엘리트들과 가족들에 대해 추가 제재

-국제금융결제망 SWIFT 제재는 가하지 않을 것

-NATO 헌장 5조 약속 지킬 것 / 미군 독일에 추가 파병(7000명)

-다만, 우크라이나에서 미군이 싸우지는 않을 것

-푸틴 러시아 대통령과의 정상회담 계획 없음

-푸틴 러시아 대통령 개인에 대한 직접 제재 검토

-러시아 제재로 인한 에너지 공급 대응을 위해 전략비축유 방출 예정

==> 우려했던 러시아 VS 나토, 미국의 전면전, 군사작적은 나오지 않았습니다. 

==> 우려했던 에너지제재도 없었습니다. 시장이 안도를 한 것이죠. 

더불어 푸틴이 러시아의 레드라인 문제에 동의하면 젤레스키와 대화할 것이라고 발표. 푸인의 대화 요구라는 점이 긍정적으로 해석.

러시아의 침공이 단기에 끝난다면 높게 올라간 상품가격이 안정화, 인플레이션 우려 완화되며 기술주의 반등이 가능. 

만약 우크라이나가 저항을 하며 장기화로 가게 된다면 상품가격 상승세 유지로 인플레와 공급망 불안 장기화 간다면 그 관련된 종목들이 단기적으로 움직임이 나타날 수 있습니다. 

미국이 큰 반등은 나왔으나 아직 해결된 것은 아무것도 없습니다. 
우선 오늘밤 1월 내구재 수주, PCE 물가지수 발표가 예정되어있습니다. 

다음주는 우리나라 2월 수출입발표와 중국 PMI, 미국 ISM제조업지수, 파월 연준의장의 증언, 미국 고용보고서 등. 

이제는 시장의 근본적인 원인에 주목해야 될 때 입니다. 

G2의 경기회복이 우선입니다. 

더불어 3월 FOMC 에서 25bp 인상 가능성(87%)이 월등히 높아졌습니다. 

빅테크의 반등 

빅테크: META +4.61%, 아마존 +4.51%, 애플 +1.67%, 알파벳 +4.00%

EV: 테슬라 +4.81%, Lucid +5.47%, Rivian +10.74%, TuSimple +9.90%, Canoo +10.92%, NIO +3.71%

PC, 서버: HPE -2.23%, HP -0.03%, DELL -1.66%

데이터센터: 인텔 +4.64%, AMD +6.24%, 엔비디아 +6.08%, 마벨 +4.58%

메모리, 스토리지: 마이크론 +1.74%, WDC -0.29%, 실리콘 모션 -0.57%, Seagate -1.59%, 

장비: ASML(ADR) +3.97%, AMAT +4.35%, 램리서치 +3.78%

TSMC -3.5% 하락. 대만 정부가 반도체를 포함한 러시아 수출 제재를 지지한다는 뉴스가 보도되며 대만 반도체 업종 투자심리 위축.

친환경에너지 부각 
엔페이지 +16%, 솔라엣지 +14% 등 태양광 강세 / 네스트라에너지 +4.3% 풍력 관련주 강세. 

미-러 사이버 전쟁 가능성 
팔로알토 13.05%, 포티넷 11.23%, 사이버아크 11.68% 사이버 보안 회사들 주가 급등

부킹홀딩스(-7.08%) 시장 예상을 상회하는 분기 조정 수익을 달성했으나, CEO가 팬데믹으로 인한 여행 수요 둔화기간이 있을 것이라는 발언

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $70.73 (-1.1, -1.53%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.515 (-0.95, -2.01%)
- 필라델피아 반도체: 3,399.16 (+121.36, +3.70%)
- Eurex kospi 200: 2.00p (+2.05p, +0.58%)
- NDF 환율(1개월물): 1,207.05원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

코스피는 +0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 

미증시가 경제지표 호조 + 바이든의 러시아 제재안 발표 이후 반등마감 한 점은 우리증시에 긍정적. 

우려됐던 러시아 vs 서방국가 전면전 계획은 없다는 점과 에너지제재는 없었다는 점에 안도. 

이제부터는 경기둔화 우려, 성장성에 대한 부분들, 인플레이션과 금리 등등 

전쟁이슈에 가려졌던 부분들이 다시 부각이 될 시기가 되고 있는 만큼 러시아보다 G2의 경기회복여부에 초점을 두어야 할 때 입니다. 

미증시에서 기술주 반등이 좋았고, 특히 필라델피아반도체의 +3.7% 상승세가 나와 오늘 우리증시도 대형 기술주, 낙폭이 컸던 종목군 중심으로 반발 매수세가 유일될 것으로 전망.