외환시장
- 달러인덱스: 96.065 (-0.013, -0.01%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.5449% (+7.9bp)

- 10년물: 1.9338% (+0.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +38.89bp (-7.43bp)

=> 국채시장에서 10년물은 -3%에서 보합위로 올라올 정도로 큰 변동성을 보여줬는데, 환율은 움직임이 거의 없었습니다. 

 상품시장 ($)

- WTI: 91.91 (+1.7, +1.88%)
- 브렌트유: 96.84 (+1.45, +1.52%)

- 천연가스: 4.48 (+0.05, +1.13%)

- 금: 1,907.40 (+7.6, +0.4%)

- 아연(LME, 3M): 3,605.00 (+47.0, +1.32%)
- 구리: 451.75 (-0.85, -0.19%)
- 옥수수: 672.5 (+19.75, +3.03%)
- 대두: 1,635.00 (+31.5, +1.96%)
- BDI: 2,045.00 (+81, +4.12%)

--> BDI 의 상승세가 이어지고 있고, 원유와 천연가스, 알루미늄, 니켈의 상승도 이어졌습니다. 

미증시는 올라오는 뉴스소식에 따라 등락을 거듭하다 하락마감되었습니다. 

 독일은 러시아와 자국을 잇는 노르트스트림-2에 대한 승인 절차를 중단하겠다고 발표했고, 

바이든 " 푸틴은 우크라이나에 대해 훨씬 더 깊게 들어가기 위한 준비를 하고 있으면 이것은 침략이다" , " 푸틴이 더 나아가면 우리도 더 나아갈 준비가 되어 있따" 라고 언급. 

러시아 은행 2곳 전면 봉쇄, 고위급 인물과 가족에 대한 제재, 러시아 국채에 대한 규제 발표. 
=> 이 제재발표는 예상보다 강하지 않는 수준임. 

미증시는 월요일 휴장이었고, 화요일시장에 다 반영이 되다보니 변동성이 더 컸는데, 뉴스에 반응을 했던 시장이고, 계속 안정세를 찾아가려는 모습은 보여주고 있습니다.

브렌트유는 99.5 달러까지 오르고 (WTI는 94.95까지 오른 뒤 91,91로 마감), 

S&P500은 고점 대비 10.66% 하락, 나스닥은 17%이상 떨어지며 베어마켓(20%이상 조정) 진입을 목전에 두게 되었습니다. 

너무 많은 뉴스들이 쏟아지고 있고 예측이 불가능한 상황입니다. 

빅테크: META -1.98%, 아마존 -1.58%, 애플 -1.78%, 알파벳 -0.45%

EV: 테슬라 -4.14%, Lucid -4.06%, Rivian -6.00%, TuSimple -1.50%, Canoo -5.27%, NIO -6.20%

GM -3.7%, 포트 -4.1% 등 : 러시아 규제 강화는 자동차 업종에 타격을 줄 수 있다는 점이 부각.

데이터센터: 인텔 -0.78%, AMD +1.60%, 엔비디아 -1.07%, 마벨 -0.95%

메모리, 스토리지: 마이크론 -0.25%

파운드리, 후공정: TSMC(ADR) -2.01%, 글로벌파운드리 -0.76%, UMC(ADR) -1.05%, Amkor -3.11%, 

장비: ASML(ADR) -1.17%, AMAT -2.32%, 램리서치 -1.80%, 

엑슨모빌 -1.1%, 코노코필립스 -2% : 유가 상승에도 앞으로 상승세 지속에 대한 불투명으로 추정. 

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.77 (-0.21, -0.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.04 (-0.68, -1.4%)
- 필라델피아 반도체: 3,356.07 (-28.23, -0.83%)
- Eurex kospi 200: 364.85p (+1.25p, +0.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,193.50원 / 전일 대비보합 출발 예상

코스피는 보합권 출발 예상. 

미증시가 러시아 - 우크라이나 이슈로 등락을 보이다 하락을 했는데, 선물기준으로 봤을 때 우리나라 마감때 위치와 종가마감 위치가 거의 같은 위치에서 마감되었습니다. 

8시 미선물 개장 후 나스닥 +0.5%, S&P500 +0.4% 상승중. 

오늘도 장중에 나올 뉴스소식에 따라 등락이 나타날 것이고, 외국인의 선물옵션 수급변화에 따라 증시의 변동성이 크게 나타나고 있으니, 개별 종목에 집중할 필요가 있습니다. 

'It does not make sense to go forward': Blinken calls Off Thursday meeting with Lavrov.
미국-러시아 외교부장관 회의는 취소되었다고 합니다. 
하지만 미선물은 강세 유지중입니다.