외환시장
- 달러인덱스: 95.828 (+0.127, +0.13%)

 미국 국채시장

- 2년물: 1.4704% (-5bp)

- 10년물: 1.965% (-7.3bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +49.46bp (-2.28bp)

 상품시장 ($)

- WTI: 91.76 (-1.9, -2.03%)

- 천연가스: 4.52 (-0.19, -4.11%)

- 금: 1,902.00 (+30.5, +1.63%)

- 옥수수: 649.25 (+3.5, +0.54%)
- 대두: 1,596.00 (+4.75, +0.3%)
- BDI: 1,896.00 (-72, -3.66%)

오늘도 지정학적 리스크는 언론전이 치열했습니다. 

러시아 "훈련마치고 복귀 중 " 미국&NATO "새로운 부대가 추가됐다" / 영국 "철수 아니다" 

미국 블링컨 국무장관이 러시아에 회담을 제안, 20일까지 열리는 뮌헨 안보회의 결과에 주목. 

기술주가 많이 하락했는데, 지정학적 리스크도 있으나, 소프트웨어 업종의 실적부진과 다음주 바이든의 암호화폐 규제관련 행정명령 발표 앞두고 가상화폐 하락으로 같이 부진. 

마지막으로 블라드 세인트루이스 연은 총재가 정점을 찍었습니다. 

" 인플레이션 매우 높은 수준에서 통제 되지 않고 있어, 공격적인 금리 인상 필요" 

" 비정례 회의 계획은 없지만 필요 할 수 있다"

결국 시장은 지정학적 리스크 + 실적부진 + 연은 총재들의 매파적인 발언이 겹치며 하락마감입니다. 

유럽은 고조가 되고 있고, 다음주 월요일 미증시 휴장인 만큼, 주말동안 많은 뉴스들이 나온 뒤 방향성이 결정 될 것으로 전망됩니다. 

빅테크: META -4.08%, 아마존 -2.18%, 애플 -2.13%, 알파벳 -3.77%

EV: 테슬라 -5.09%, Lucid -3.07%, Rivian -2.28%, TuSimple -6.75%, Canoo -3.68%, NIO -3.48%

데이터센터: 인텔 -1.37%, AMD -4.52%, 엔비디아 -7.56%, 마벨 -6.31%

메모리, 스토리지: 마이크론 -2.43%, WDC +0.11%, 실리콘 모션 -2.38%, Seagate -0.59%, 

파운드리, 후공정: TSMC(ADR) -3.11%, 글로벌파운드리 -7.52%, UMC(ADR) -3.05%, Amkor -3.08%, 

장비: ASML(ADR) -2.02%, AMAT -3.19%, 램리서치 -1.84%, KLA -5.08%, 테라다인 -2.61%, 

시장금리 하락 : 웰스 파고 -3.4% 등 6대 대형 은행의 하락. 

경기만감주 약세 : 캐터필러 -4.4%, 3M -3.6% EMD 

월마트 +5.3% : 어닝 서프라이즈 + 자사주 매입 발표

-> 필수 소비재 코스트코 +0.5%, P&G +1.1% 

록히트마틴 +0.5% 군수종목 상승. 

CF +2.38% : 농업주의 추가 강세. 

엔비디아  -7.5% : 견고한 실적발표가 있었지만 자동차 부문 매출이 공급망 이슈로 인해 감소했다는 이슈.  

리오프닝 약세 : 보잉 -2.4%, 부킹닷컴 -2.9%, 디즈니 -2.1% 라스베가스샌즈 -1.1%

 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.099998 (-0.58, -0.79%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.209999 (-0.58, -1.16%)
- 필라델피아 반도체: 3,422.60 (-133.09, -3.74%)
- Eurex kospi 200: 367.90p (-2.30p, -0.62%)
- NDF 환율(1개월물): 1,199.52원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

코스피는 -1% 내외 하락 출발할 것으로 예상.

지정학적 리스크와 연은총재의 발언, 블라드 연은 총재의 비정례 회의언급과 공격적인 금리인상 언급으로 투자심리 위축된 점은 우리 시장에 부정적. 

주말에도 지정학적 리스크가 나올 수 있다는 불안감 (20일 침공 가능성) 으로 관망세가 짙은 가운데 개별 종목 장세 전망. 

우리나라는 오늘 신규확진자 10만명으로 코로나 관련주와 우크라이나 관련으로 미국에서 농업관련주가 올랐으니 우리나라도 농업관련 종목들과 지정학적 리스크로 강세가 나왔던 테마성 종목들의 강세가 이어질 것으로 예상해봅니다. 

참고할 상품 지표 

 상품시장 ($)

- WTI: 91.76 (-1.9, -2.03%)

- 천연가스: 4.52 (-0.19, -4.11%)

- 금: 1,902.00 (+30.5, +1.63%) - 엘컴텍 등

- 알루미늄 3,268 (+0.37%)  - 피제이메탈, 삼아알미늄, 조일알미늄, 알루코, 동원시스템즈 등

- 옥수수: 649.25 (+3.5, +0.54%)
- 대두: 1,596.00 (+4.75, +0.3%)  - 미래생명자원, 팜스토리, 한일사료 등

자가진단키트 : 에스디바이오센서, 휴마시스, 엑세스바이오, 오상자이엘, 수젠텍, 경남제약 등

제약(감기약) : 대원제약, 동화약품

이번주 무료방송 : 일요일 21시 - 대박캘린더 진행