◆ 미국 증시
- DOW: 34,297.73p (-66.77p, -0.19%)
- S&P500: 4,356.45p (-53.68p, -1.22%)
- NASDAQ: 13,539.29p (-315.84p, -2.28%)
- 러셀2000: 2,004.03p (-29.48p, -1.45%)

외환시장
- 달러인덱스: 95.97 (+0.052, +0.05%)

미국 국채시장
- 2년물: 1.0293% (+5.8bp)

- 10년물: 1.7778% (+0.7bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +74.85bp (-5.11bp)

 상품시장 ($)
- WTI: 85.6 (+2.29, +2.75%)

- 구리: 445 (+3.75, +0.85%)
- 옥수수: 620 (-1, -0.16%)
- 대두: 1,407.25 (+4.25, +0.3%)

2022년 1월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 하루 앞두고 나스닥이 장중 반등을 반납하며 2% 이상 밀렸습니다.

(2) 엔비디아가 ARM 인수를 포기할 것으로 알려졌습니다.

(3) AmEx 카드 CEO가 고객들이 사무실만 못가고 있다고 말했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.834%, +0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 71.3조원 -2.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.72%
1개월 NDF 환율 1,197.02원 (-1.53원)

러시아 - 우크라이나는 외교적 해결에 대한 언급이 이어지면 무력충돌의 가능성은 낮아졌으나, 각국의 러시아에 대한 제재 조치 도입을 준비하고 있다는 소식은 부각. 

실제 러시아 제재가 진행 될 경우, 러시아산 원유, 알루미늄, 곡물 등의 공급제한에 따라 상품가격 상승이 이어져 인플레이션을 더 자극할 수 있다는 점에 FOMC 에 대한 우려감이 있음. 

이렇게 되면 인플레이션으로 욕을 먹고 있는 바이든대통령의 입장에선 자신이 잘못한것이 아닌 러시아발 리스크로 인한 인플레이션 우려이기때문에 카드를 넘길 수 있게 됨. 

바이든과 푸틴은 낮은 지지율을 이번사태를 통해 지지율상승에 초점을 맞추고 있음. 

전일 미국 2년물 입찰흥행으로 나스닥 등 시장반등이 있었는데, 오늘 있었던 미국 5년물 입찰의 수요도 평균을 상회한 점. 이 영향으로 장중 다시 하락폭을 줄이는 모습이 나스닥에서 나타나기도 했었음. 

여전히 국제유가와 곡물가격 상승에 따른 높은 인플레이션 우려는 있으나, 채권시장 참여자의 모습을 봤을때 연준의 공격적인 통화정책 가능성은 크지 않을 것으로 전망된다는 점에 주목해야 됨. 

전반적인 시장은 좋지 않았으나 국제유가 상승에 따라 에너지관련주의 상승과 FOMC 앞두고 금리상승으로 금융주의 강세는 있었던 미국증시.

더불어 실적개선이 된 종목들은 강세를 보였다는 점이 특징.

엑손모빌+2.9%, 코노코 필립스 +4.9% : 국제유가 상승.

아메리칸 익스프레스 +8.9% : 실적 컨센 상회와 긍정적니 가이던스 제시 

IBM +5.6% : 견고한 실적발표. 

GE-5.9% : 공급망 불안으로 실적이 예상치 하회. 

-> 풍력발전이 매출부진 요인으로 언급 -> 풍력관련 넥스트라 에너지 -8.3% 

엔비디아 -4.4% : 영국 반도체 기업 ARM 인수를 포기할 것이라는 정황이 포착됨에 따라 하락

- AMD -4.6% 등 동반 하락. 

텍사스인스트루먼트 -2.6% : 기술주 하락으로 같이 하락했으나 견고간 실적 발표로 시간외 +3.2% 

MS  -2.6% : 실적발표 이후 강세가 나와야 좋은 상황인데, 실적발표 이후 시간외 -4% 하락중. 
-> 이렇게 되면 실적발표에 대한 기대감이 있는 테슬라, 애플의 상황이 중요해졌습니다.

-> 글 적는 동안 플러스로 전환됐습니다.

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.03 (-1.07, -1.46%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.22 (-0.09, -0.19%)
- 필라델피아 반도체: 3,350.85 (-129.1, -3.71%)
- Eurex kospi 200: 363.60p (+2.60p, +0.72%)
- NDF 환율(1개월물): 1,197.28원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

미증시가 러시아- 우크라이나의 지정학적 리스크 + 금리상승에 따라 약세가 나왔으나, 실적개선의 종목들은 상승이 나왔다는 점에 주목할 필요가 있음. 

MS 는 견고한 실적발표는 나왔으나 시간외 하락 / 텍사스인스트루먼트는 실적발표 이후 +3% 강세를 보인점. 

우리증시도 결국 실적시즌인 만큼 실적개선이 명확한 종목들은 이런 시장도 버티고 상승하는 실적 장세로 돌입할 것으로 전망. 

2022년 1월 26일(수) 0시 기준 
국내 코로나19 발생현황

- 국내 : 12,743명

하루 확진자 1만명을 넘어서 오늘 코로나 관련주의 단기트레이딩은 가능함. 

진단키트 : 휴마시스, 에스디바이오센서, 씨젠, 엑세스바이오, 랩지노믹스 등

병실 : GH신소재, 엔브이에이치코리아, 신성이엔지 등.

원격의료 : 인성정보, 비트컴퓨터 등