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DB하이텍(000990)_신한금융투자(2021.07.09)
- (추정)2Q21 매출액 2,735억원(qoq +12.2%)
- (추정)2Q21 영업이익 800억원(yoy +32.1%)
*기존 영업이익 추정치 779억원
- 8인치 Foundry 공급부족으로 Blended ASP가 8.5% 상승 추정

<스마일 코멘트>
신한금융투자에서 DB하이텍의 2분기 영업이익 추정치를 상향했습니다. 8인치 파운드리 공급부족으로 ASP가 8.5% 상승한 것으로 추정했고, 이러한 공급부족 현상은 3분기에도 이어지면서 사상최대 실적 경신을 이어갈 것이라고 전망했습니다.

즉, 비메모리 공급부족으로 8인치 파운드리 재고 확보로 인해 숏티지가 발생하고 있다는 얘기죠. 신한금융투자에서는 8인치 파운드리 가격 인상이 '22년 상반기까지 이어질 것으로 보고 있는데, 타 증권사 전망도 살펴보겠습니다.

6/24 유안타증권, 5/25 유진투자증권, 5/17 하나금융투자 세 곳의 투자의견 모두 8인치 파운드리 숏티지를 언급하면서 가격상승에 따른 실적 개선을 언급하고 있습니다. 현재 DB하이텍의 수주잔고는 지난해 대비 매우 높은 수준이고, 올해말까지 풀가동이 거의 확정적입니다. 이미 '22년 수주를 받고 있는 것으로 확인됩니다.

기술적으로는 6월부터 기관/외국인 수급이 유입되면서 50,000원 위에서 바닥을 확인한 모습입니다. 이번 코로나19 델타바이러스로 인한 조정이 나타날 경우 55,000원 전후에서 매집하는 전략은 유효하다고 봅니다.

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인크로스(216050)_키움증권(2021.07.09)
- (추정)2Q21 매출액 123억원(yoy +30.8%)
- (추정)2Q21 영업이익 50억원(yoy +26.8%)
- 광고 이연 수요 집중 및 주요 클라이언트 무량 확대
- 티딜의 성장 진행형
*'20년 총 취급고 178억원 
1Q21 취급고 172억원
2Q21 취급고 230억원

<스마일 코멘트>
인크로스는 디지털 광고 전문 기업으로 광고주와 광고대행사를 대신해 매체 전략 수립 및 광고를 집행하는 미디어렙 사업과 동영상 광고 네트워크 플랫폼인 다윈을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

국내 광고시장은 작년 코로나19 이후 이연되었던 광고비가 집행되면서 호황을 나타내고 있습니다. 인크로스 역시 올해 2분기 사상최대 실적을 예상하는 애널들이 많은듯 합니다.

특히 '티딜'의 취급고가 가파르게 증가하고 있습니다. 티딜은 빅데이터 기반 문자마케팅 서비스로 SK텔레콤 고객 데이터를 분석 후 적합한 광고상품을 송출하는 플랫폼입니다. 이미 올해 1분기에 '20년 전체 취급고 수준을 달성했습니다.

최근 코로나19 델타바이러스 확산으로 광고시장 둔화를 우려해, 주가는 120일선마저 하향 돌파했습니다. 글로벌 펜데믹이 나타난다면 주가는 추가 조정을 받을수도 있다고 봅니다.

하지만 온라인 쇼핑거래액 증가로 온라인 광고 시장은 생각보다 견조할 것으로 봅니다. 따라서 이번 조정구간에 45,000원 ~ 50,000원 밴드 사이에서는 충분히 매수관점으로 접근 해 볼 수 있겠습니다.