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LG이노텍(신영증권 2021.07.07)

- (추정)2Q21 매출액 22,140억원(yoy +44%)
- (추정)2Q21 영업익 1,316억원으로 상향
*광학솔루션 사업부 실적 큰폭 개선 예상
*5G 기판 수요와 TV 판매호조 지속
*기판소재 사업부 전분기와 유사한 실적 예상
- 목표주가 300,000원으로 상향

<스마일코멘트>
신영증권이 LG이노텍의 2분기 실적을 상향했습니다. 향후 새로운 제품 조달 방식으로 인한 불확실성은 있지만, 제품 믹스 및 고객사 판매호조로 긍정적인 실적을 전망했습니다.

바로 전날 나온 교보증권의 리포트를 살펴보면, LG이노텍의 2Q21 매출액 22,567억원(yoy +49.4%, qoq -26.5%), 영업이익 1,240억원(yoy +127.2%, qoq -64.3%)을 전망했습니다.

두 보고서 모두 광학솔루션 사업부와 5G 기판 부문에서 견조한 수익을 예상했습니다. LG이노텍은 매년 광학솔루션사업부 신규 시설투자를 진행하고 있는데요. 올해는 5,478억원으로 지난해(4,798억원) 대비 680억원 투자규모를 늘렸습니다.

'오필름'이 애플 카메라 모듈 협력사에서 탈락하면서, LG이노텍과 샤프가 반사이익을 받게됩니다. 즉 LG이노텍의 애플 카메라 모듈 시장 점유율은 기존 50% 내외에서 늘어날 가능성이 높습니다. 자연스럽게 광학솔루션 사업부 매출도 늘어날 것으로 봅니다. 물론 COVID-19 펜데믹으로 3분기 출시되는 애플의 신제품 판매가 타격을 입지 않는단 전제입니다.

투자전략을 말씀드리면, 최근 코로나19 '델타' 바이러스가 확산되면서 주가는 단기조정을 받을수도 있습니다. 210,000원부근(60일선)에서는 편하게 접근 가능해 보입니다.

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계양전기(한양증권 2021.07.07)
- 전장품(자동차용 모터) 및 산업용품 제조/판매 
*자동차용모터(파워시트용 모터 및 브레이크용 모터)
*산업용품(전동공구, 산업용구, 소형엔진 등)
- 파워시트, 기존 고급사양에서 기본사양에도 확대 적용
*차량내 의자 1개당 파워시트용 모터 총 4개 투입
*현대/기아차 내 점유율 70% 차지
- 산업용품, 건설경기에 영향 받음
*1Q21 산업용품 매출 366억원(yoy +20.9%)
*유선공구 국내 M/S 30.8% 1위

<스마일코멘트>
한양증권이 계양전기에 대해 N/R 리포트를 발간했습니다. N/R 리포트는 본격적으로 커버하기 이전에 리포트로 투자자에게 기업을 소개하는 과정이라고 보시면 됩니다. N/R로 리포트 발간 후, 기업이 예상대로 성장하게 될 경우 본격적으로 해당 종목을 커버하게 됩니다.

우선 계양전기의 전장 사업은 연평균 10% 이상 성장하는 섹터입니다. 내연기관차 부문에서는 고급사양에서 기본사양으로 확대 적용되는 추세고, 전기차는 내연기관보다 내부공간이 넓어 파워시트용 모터 활용폭이 커지게 됩니다.

한편 계양전기는 테슬라에 브레이크용 모터를 공급중에 있으며, 올해 초(3/5) 발간된 리딩투자증권 리포트에서는 테슬라향 매출이 약 130~140억원으로 추정되었습니다. 그리고 올해 1월에는 포드 머스탱 전기차에 적용될 차세대 컬럼모터를 약 50억원 수주했습니다.

주가는 작년 11월 초부터 약 70% 상승했습니다. 이후 올해 초부터 4,500원~5,000원 사이에서 박스권을 형성했습니다. 수급적으로는 외국인이 꾸준히 매입하고 있으며 기관도 지난 6월말부터 조금씩 매수하고 있어 5,000원 전후에서는 접근 가능하리라 봅니다. 다만, 자동차 완성차 업체의 주가와 함께 움직이는 경향이 있어 현대/기아차의 주가 동향을 유심히 살펴야 합니다.

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강원랜드(키움증권 2021.07.07)
- (추정)2Q21 매출액 1,957억원(yoy +465.1%)
- (추정)2Q21 영업익 -21억원 적자지속
*2분기 코로나19 이후, 휴장없이 온기 영업 마친 첫 번째 분기
*2천명 수준의 입장객 대비 매출 효율성 돋보임

<스마일코멘트>
내국인 전용 카지노인 강원랜드와 외국인 전용 카지노 파라다이스, GKL은 COVID-19 이후 주목해야 할 섹터중 하나입니다. 백신 개발 후 급등세를 보였던 여행주와는 달리 카지노 섹터는 주가는 상승했지만 상승폭은 크지 않았습니다. 최근에는 델타 바이러스로 코로나19가 재확산되면서 해당 섹터의 주가 흐름은 부진했습니다.

전일 국내 코로나19 확진자가 6개월만에 1,000명대를 돌파하면서 카지노섹터는 다시한번 조정을 받을 가능성이 높습니다. 만약 조정을 받는다면 바닥 확인 후 매수 가능합니다. 결국은 코로나19 확진자가 감소할 것이기 때문이죠. 이번 델타바이러스로 인한 글로벌 펜데믹을 잘 체크해보시기 바랍니다.